พนักงานหันไปหานายจ้างเป็นประจำเพื่อขอใบรับรองรายได้ในแบบฟอร์ม 2-NDFL นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องออกใบรับรองนี้เมื่อพนักงานถูกไล่ออกเนื่องจากสถานที่ทำงานใหม่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของเขาในปีปัจจุบันเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการหักภาษีอย่างถูกต้อง พนักงานที่ลาออกจะได้รับใบรับรองการคำนวณผลประโยชน์ซึ่งมีข้อมูลสำหรับการคำนวณรายได้เฉลี่ยในกรณีที่ทุพพลภาพชั่วคราว พูดคุยเกี่ยวกับวิธีสร้างข้อมูลใบรับรองในโปรแกรม 1C: เงินเดือนและการบริหารงานบุคคล 8th ed. 3.1 และจำนวนรายได้ในเอกสารทั้งสองนี้ควรตรงกันหรือไม่

มีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานโดยใช้เอกสาร "เลิกจ้าง"

เพื่อจัดทำใบรับรองรายได้ของแต่ละบุคคลในรูปแบบ 2-NDFL โปรแกรมจะมีเอกสาร“ 2-NDFL สำหรับพนักงาน” หากต้องการค้นหา ให้ไปที่ส่วน "การรายงาน ใบรับรอง" - "ใบรับรองสำหรับพนักงาน" - "2-NDFL สำหรับพนักงาน" ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นให้คลิกปุ่ม "สร้าง"
ในฟิลด์ "ปี" ให้เลือกปีที่สร้างข้อมูลรายได้และระบุพนักงาน ในช่อง "สร้าง" เลือก "สรุป" เนื่องจากคุณต้องสร้างใบรับรองเดียวสำหรับรายได้ของพนักงานทั้งหมด คลิก "กรอก" แท็บ "13%", "30%", "35%", "15%", "9%" จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ โดยจะสะท้อนถึงรายได้ค้างรับรายเดือน ซึ่งต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด ทางด้านขวาของตารางจะแสดงการหักภาษี (ถ้ามี)

แท็บ "ข้อมูลส่วนบุคคล" เต็มไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จัดทำใบรับรอง ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นในรูปแบบที่พิมพ์ในหัวข้อ “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล - ผู้รับรายได้” หากข้อมูลใดไม่ได้กรอกหรือต้องมีการแก้ไข คุณจะต้องเปลี่ยนข้อมูลในการ์ด "บุคคล" ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยคลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ "แก้ไข" หากคุณแก้ไขข้อมูลของแต่ละบุคคลเพื่อให้แตกต่างจากข้อมูลที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้เมื่อโพสต์เอกสารโปรแกรมจะออกคำเตือน: “ตรวจพบข้อผิดพลาดในเอกสาร ดำเนินการต่อ?" หากคุณตกลงเอกสารจะถูกโพสต์และสามารถพิมพ์ได้ แต่โปรแกรมไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้ (เนื่องจากข้อมูลในเอกสารที่โพสต์จะแตกต่างจากข้อมูลที่ป้อนก่อนหน้านี้)

หากต้องการสร้างและพิมพ์ใบรับรอง ให้ใช้ปุ่ม "ใบรับรองรายได้ (2-NDFL)"

ใบรับรอง 2-NDFL ที่สร้างขึ้นสำหรับพนักงานยังมีความคิดเห็นเพิ่มเติม: “แบบฟอร์ม 2-NDFL ไม่ได้มีไว้สำหรับส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษี”

ตอนนี้เรามาพูดถึงการสร้างเอกสารที่สองกัน ในการจัดทำใบรับรองจำนวนรายได้สำหรับการคำนวณผลประโยชน์จะใช้เอกสาร "ใบรับรองขาออกสำหรับการคำนวณผลประโยชน์" คุณสามารถดูได้ในส่วน "การรายงาน การอ้างอิง" คลิก "สร้าง" หน้าต่างจะปรากฏขึ้นโดยคุณต้องระบุวันที่รวบรวมเอกสารและพนักงานที่คุณต้องการสร้างใบรับรองนี้ ในฟิลด์ "ปีการคำนวณ" ให้เลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการให้ข้อมูล
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประจำตัว จะต้องเติมใบรับรองโดยใช้ปุ่ม "กรอกข้อมูลใบรับรอง" หากมีการแก้ไขด้วยตนเองในวิธีใช้ คุณต้องคลิกปุ่ม "อัปเดต (โดยคำนึงถึงการแก้ไขด้วยตนเอง)"

เรากรอกแท็บ "ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือกรมธรรม์" และ "ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันตน" หลังจากนั้นเราจะโพสต์เอกสาร ก่อนสร้างใบรับรอง โปรแกรมจะตรวจสอบว่าเอกสารนี้กรอกถูกต้องหรือไม่ เราสร้างแบบฟอร์มที่พิมพ์โดยใช้ปุ่ม "พิมพ์" เราเลือกแบบฟอร์มใบรับรองที่พิมพ์: "ใบรับรอง (ตามแบบฟอร์มปี 2013)" หรือ "ใบรับรอง (ตามแบบฟอร์มปี 2011)"

เราสร้างใบรับรองโดยใช้แบบฟอร์มมาตั้งแต่ปี 2013

เป็นผลให้จำนวนรายได้ทั้งหมดที่ต้องเสียภาษีในใบรับรอง 2-NDFL และจำนวนค่าจ้างตลอดจนการชำระเงินและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินสมทบประกันในใบรับรองจำนวนรายได้สำหรับการคำนวณผลประโยชน์จึงตรงกันในตัวอย่างนี้
ตอนนี้เรามาดูตัวอย่างที่พนักงานมีช่วงทุพพลภาพชั่วคราว
เราสร้างการลาป่วย (“บุคลากร” - “การลาป่วย”) ในเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่วันที่ 02/08/2559 ถึง 21/02/2559 ค่าเผื่อคำนวณตามรายได้เฉลี่ย: รวม - 1,713.32 รูเบิล เนื่องจากผลประโยชน์สำหรับทุพพลภาพชั่วคราวเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีจึงคำนวณตามจำนวนการลาป่วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ 233 รูเบิล

เราสร้างการลาป่วยอีกครั้งในเดือนมิถุนายนโดยการเปรียบเทียบ สำหรับการลาป่วยนี้ พนักงานมีรายได้รวม 979.04 รูเบิล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือ 128 รูเบิล

ตอนนี้เรามาดูกันว่าใบรับรองของเราจะถูกสร้างตามเงื่อนไขใหม่อย่างไร
เราสร้างใบรับรอง “2-NDFL สำหรับพนักงาน” สิทธิประโยชน์สำหรับทุพพลภาพชั่วคราวยังรวมอยู่ในใบรับรองนี้ด้วย และต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประเภทของรายได้ 2300 “สิทธิประโยชน์สำหรับทุพพลภาพชั่วคราว”

เราสร้าง "ใบรับรองขาออกสำหรับการคำนวณผลประโยชน์" พนักงานโรงพยาบาลจัดอยู่ในหมวด “วันที่เจ็บป่วย การดูแลเด็ก” แต่รายได้โดยทั่วไปนั้นน้อยกว่าใบรับรอง "2-NDFL สำหรับพนักงาน" อยู่แล้ว เพียงจำนวนวันลาป่วย (189526.66 – 186834.30 = 1713.32 + 979.04) เนื่องจากในใบรับรองนี้จำนวนรายได้ทั้งหมดรวมค่าจ้างและการชำระเงินอื่น ๆ ภายใต้เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญและกองทุนประกันสังคมในขณะที่ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราวและผลประโยชน์การคลอดบุตรไม่อยู่ภายใต้เงินสมทบเหล่านี้

สรุป: จำนวนเงินในใบรับรองทั้งสองที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอาจไม่ตรงกันเนื่องจากใบรับรอง 2-NDFL รวมรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและใบรับรองสำหรับการคำนวณผลประโยชน์รวมถึงรายได้ที่ต้องเสียเงินสมทบประกัน ดังนั้นในตัวอย่างที่พิจารณา เงินคงค้างสำหรับการลาป่วยจึงรวมอยู่ในใบรับรอง 2-NDFL แต่ไม่รวมอยู่ในใบรับรองสำหรับการคำนวณผลประโยชน์

ตามกฎแล้ว พนักงานทุกคนจะออกใบรับรอง "2-NDFL" ในกรณีที่ถูกไล่ออก เนื่องจากจะต้องใช้เอกสารเหล่านี้ ณ สถานที่ทำงานแห่งใหม่เพื่อป้อนข้อมูลเบื้องต้น แต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นที่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองในกรณีอื่น ตัวอย่างเช่นในสถาบันการเงินระหว่างการรับ

ในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ "1C" และ "1C Accounting (8.2 8.3)" ใบรับรองจะถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของเอกสารและแน่นอนว่าสามารถพิมพ์ได้ ในเอกสารนี้ เราจะมาดูกันว่าสามารถทำได้ในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แต่ละรายการอย่างไร

การสร้างและพิมพ์ใบรับรอง “2-NDFL” ในการกำหนดค่าที่เรียกว่า “1C 8.3 ZUP 3.0”

ในการกำหนดค่าข้างต้น คุณสามารถสร้างใบรับรองได้ 2 ประเภท:

- “2-NDFL” สำหรับพนักงานขององค์กร

- “2-NDFL” เพื่อวัตถุประสงค์ในการโอนไปยังหน่วยงานด้านภาษี

ในกรณีนี้ เราใช้ฐานข้อมูลสาธิตที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลนี้มีข้อมูลคงค้างและการชำระเงินให้กับพนักงานอยู่แล้ว ดังนั้นการสร้างใบรับรองที่จำเป็นจึงค่อนข้างง่าย ส่วนคนที่มีความสะอาดก็ต้องจ้างลูกจ้างและจ่ายค่าจ้างให้เขา

มาเริ่มกันเลย ขั้นแรก ไปที่เมนูที่เรียกว่า "ภาษีและเงินสมทบ" จากนั้นไปที่ลิงก์ชื่อ "2-NDFL สำหรับพนักงาน" เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะถูกนำไปที่รายการแบบฟอร์มอ้างอิง ในหน้าต่างนี้ คลิกที่ปุ่ม "สร้าง" รายละเอียดแบบฟอร์มที่จำเป็นจะถูกขีดเส้นใต้ด้วยเส้นประสีแดง อันที่จริงนี่คือองค์กร พนักงาน และปีที่ต้องมีใบรับรอง

ตรงกลางเอกสารจะมีปุ่มขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเติม หลังจากกรอกรายละเอียดที่จำเป็นแล้วให้คลิกที่มัน ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จะกรอกเอกสารนี้:

โปรดทราบว่าคุณสามารถสร้างเอกสารในบริบทของ / และอัตราภาษีรวมหรือภาษีได้ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเลือกตัวเลือก จะมีช่องชื่อ "แบบฟอร์ม" หากคุณเลือกที่จะพิมพ์ใบรับรองในส่วน OKATO/KPP จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องซึ่งอยู่ด้านล่าง

บนแท็บชื่อ “ข้อมูลส่วนบุคคล” คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานได้ จากการเปลี่ยนแปลง หากข้อมูลแตกต่างจากข้อมูลที่ป้อนไว้ก่อนหน้านี้ (เช่น ในกรณีสมัครงาน) ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จะเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่เอกสารนี้ก็ยังสามารถประมวลผลและพิมพ์ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ

หากต้องการพิมพ์เอกสาร คุณจะต้องกดปุ่มชื่อ “ใบรับรองเกี่ยวกับ (2-NDFL)” ตัวอย่างเช่น เราเสนอส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มใบรับรองที่พิมพ์ออกมา:

สำคัญ! เมื่อเร็ว ๆ นี้ใบรับรองรูปแบบใหม่ "2-NDFL" ได้ปรากฏขึ้นตามคำสั่งของ Federal Tax Service ที่มีหมายเลข MMV-7-11/485 @ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 และคุณต้องใช้งานตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2015 ดังนั้นคุณต้องอัปเดต พร้อมแบบฟอร์มใบรับรองใหม่ "1C ZUP - 3.0.25 (2.5.98)", "การบัญชี 1C - 3.0.43 (2.0.65)"

นอกจากนี้เรายังทราบด้วยว่าในส่วนหัวของเอกสารมีข้อความว่า "ไม่ใช่สำหรับการโอนไปยังหน่วยงานด้านภาษี"

ทุกอย่างถูกต้องเนื่องจากมีการสร้างใบรับรอง "2-NDFL" สำหรับพนักงาน ตอนนี้เรามาดูวิธีสร้างใบรับรองดังกล่าวสำหรับ Federal Tax Service

โดยทั่วไปการสร้างใบรับรองดังกล่าวจะดำเนินการที่จุด "2-NDFL" เพื่อวัตถุประสงค์ในการโอนไปยัง Federal Tax Service ในส่วนชื่อ "ภาษีและเงินสมทบ"

หากคุณกำลังศึกษาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในฐานข้อมูลสาธิต จากนั้นคลิกที่ปุ่มในแบบฟอร์มรายการที่เรียกว่า "สร้าง" จากนั้นคลิกปุ่ม "กรอก" (ก่อนหน้านี้คุณต้องกรอกรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด) คุณจะเห็น รายชื่อพนักงานและไม่ใช่แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานหนึ่งคนขององค์กร

อย่าแปลกใจเลยที่ทุกอย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็น หากคุณบันทึกเอกสารโดยกดปุ่ม "พิมพ์" คุณจะเห็นรายการแบบฟอร์มสำหรับพิมพ์ ซึ่งหมายความว่าตามกฎแล้วจำเป็นต้องลงทะเบียนใบรับรองกับสำนักงานสรรพากร มีการสร้างเอกสารนี้ขึ้นและสามารถพิมพ์ได้ ระบบจะเพิ่มรีจิสทรีลงในไฟล์ที่อัปโหลดไปยังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากคุณคลิกที่ปุ่ม "อัปโหลด" คุณจะสร้างและยกเลิกการโหลดสื่อ:

หากองค์กรเชื่อมต่อและกำหนดค่าความสามารถในการอัปโหลดรายงานโดยใช้เวิลด์ไวด์เว็บ คุณจะต้องใช้ปุ่มที่เรียกว่า "ส่ง"

แบบฟอร์มใบรับรอง "2-NDFL" ที่พิมพ์ออกมาสำหรับพนักงานขององค์กรแต่ละคนแทบจะไม่แตกต่างจากใบรับรองที่ระบุไว้ข้างต้น

หลังจากที่หน่วยงานด้านภาษียอมรับใบรับรองแล้ว คุณจะต้องทำเครื่องหมายในช่องชื่อ "ใบรับรองที่หน่วยงานด้านภาษียอมรับและเก็บถาวร" เมื่อเสร็จแล้ว เอกสารนี้จะมีเครื่องหมาย “ติ๊ก” อยู่ในรายการ

ช่วย "2-NDFL" ในโปรแกรม "1C 3"

การสร้างและการพิมพ์ใบรับรอง “2-NDFL” ในการกำหนดค่านี้ไม่แตกต่างจากกระบวนการเดียวกันในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ “การจัดการเงินเดือนและบุคลากร 3” มากนัก ดูเหมือนว่าโมดูลนี้เขียนโดยนักพัฒนา 1C พร้อมกันสำหรับการบัญชีและบัญชีเงินเดือนซึ่งโดยหลักการแล้วถือว่ายุติธรรม

ในส่วนนี้เราจะทราบเฉพาะตำแหน่งที่ใบรับรอง "2-NDFL" อยู่ในโปรแกรม "การบัญชี 1C" เท่านั้น การกรอกเอกสารไม่ควรทำให้เกิดคำถามใดๆ เนื่องจากกระบวนการนี้คล้ายกับที่อธิบายไว้ข้างต้น

หากต้องการเข้าถึงแบบฟอร์มรายการ "2-NDFL สำหรับพนักงาน" ให้ไปที่เมนูชื่อ "เงินเดือนและบุคลากร" จากนั้นคลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างใบรับรองจาก Federal Tax Service ทุกอย่างจะเหมือนกัน

ใกล้จะสิ้นปีแล้ว และในอีกไม่กี่เดือนหลังจากวันหยุดทั้งหมด เราก็จะเริ่มจัดทำรายงาน 2-NDFL สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Service- ในเรื่องนี้ ฉันอ่านบทความต่างๆ และรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าคำถามดังกล่าว การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 1C ZUPแทบไม่สนใจใครเลย ดังนั้น เริ่มต้นด้วยการตีพิมพ์นี้ ชุดบทความที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะได้รับการตีพิมพ์ในเดือนหรือสองเดือนหน้า เราจะดูสถานการณ์ทั่วไปที่ฉันพบเมื่อให้บริการลูกค้า

และเพื่อให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณในการนำทางการทำงานเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอนาคต บทความแรกนี้จะครอบคลุมทั้งหมด ลำดับการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 1C ZUP เราจะดูที่หลักการพื้นฐานพื้นฐาน และในอนาคตเมื่อพิจารณาประเด็นที่แคบลง ฉันจะสามารถอ้างอิงบทความนี้ได้เพื่อไม่ให้เสียสมาธิจากตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง ฉันขอเตือนคุณว่าตามหลักการนี้เองที่มีการสร้างชุดบทความเฉพาะขึ้นมา

✅

✅

เริ่มจากที่ไหนและอย่างไรในโปรแกรม การบริหารเงินเดือนและบุคลากร 1C คำนวณโดยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา- ขั้นแรก ฉันจะพิจารณากรณีที่ง่ายที่สุดซึ่งไม่ต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมใดๆ พนักงานเป็นพลเมืองของรัสเซียซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ไม่มีการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและรับงานกับเราตั้งแต่ต้นปี ในกรณีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่าใดๆ เลยเพื่อบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับพนักงานคนนี้ ตามปกติเราจะสะท้อนถึงข้อเท็จจริงของการจ้างเขา (บันทึกด้านทรัพยากรบุคคลเขียนโดยละเอียดในบทความ)

หากพนักงานมีแผนคงค้างตามแผนสำหรับเดือนนั้น ๆ เช่น "เงินเดือนรายวัน" 100,000 รูเบิล เราจะใช้เอกสาร "บัญชีเงินเดือน" ซึ่งฉันเขียนรายละเอียดไว้เพื่อคำนวณการชำระเงินนี้ เมื่อกรอกเอกสารนี้บนแท็บ "เอ็นเอฟแอล"บรรทัดว่างจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในตัวอย่างนี้ ฉันมีพนักงาน 1 คนในเอกสาร ดังนั้นจึงมีเพียงบรรทัดเดียวสำหรับคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยปกติแล้ว เนื่องจากมีการสร้างรายการจำนวนมากเนื่องจากมีพนักงานในส่วนที่เหลือ (บางครั้งอาจไม่ตรงกันหาก ตัวอย่างเช่น พนักงานมีรายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)

ต่อไปเราต้องสะท้อนความเป็นจริงของการจ่ายค่าจ้างในเอกสาร "เงินเดือนที่ต้องชำระ"คุณสามารถอ่านบทความหลักซึ่งเกี่ยวข้องกับเอกสารนี้โดยเฉพาะ ดังนั้นจำนวนเงินที่ต้องชำระในเอกสารนี้จะถูกกรอกลบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณไว้ก่อนหน้านี้ ตามตัวอย่างของเรา นี่คือ 87,000 รูเบิล = 100,000 – 13,000 เช่น จริงๆ แล้ว การหักภาษี ณ ที่จ่ายส่วนบุคคลใน 1C ZUP ได้รับการลงทะเบียนกับเอกสารนี้

แนวคิดในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

✅

✅ รายการตรวจสอบสำหรับตรวจสอบการคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
วิดีโอ - การตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองทุกเดือน:

✅ การคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น:

และนี่คือฟีเจอร์สำคัญที่ควรคำนึงถึงทันทีเพื่อที่จะได้ทำงานกับโปรแกรมได้ง่ายขึ้นในภายหลัง เชื่อกันว่าเมื่อคำนวณค่าจ้างจะมีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและจะถูกหัก ณ เวลาที่จ่ายค่าจ้างเท่านั้น แต่ในโปรแกรม 1C ZUP คุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้ในขณะที่คำนวณเงินเดือน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะถูกพิจารณาทันทีทั้งที่คำนวณและหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งทำได้ในพารามิเตอร์การบัญชีบนแท็บ "การคำนวณเงินเดือน" โดยใช้ช่องทำเครื่องหมาย “เมื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้นำภาษีที่คำนวณแล้วมาพิจารณาหัก ณ ที่จ่ายด้วย”

สิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างไร? มีรายงานในโปรแกรม “การวิเคราะห์ภาษีค้างจ่ายและเงินสมทบ”ซึ่งรวมถึงตัวเลือกรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับการดูข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เหล่านั้น. รายงาน "การวิเคราะห์ภาษีและเงินสมทบค้างจ่าย" ไม่ได้เน้นที่เดือนที่คงค้าง แต่อยู่ที่วันที่ของเอกสาร

หากตอนนี้เราตั้งค่าช่องทำเครื่องหมายในพารามิเตอร์การบัญชี “เมื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้นำภาษีที่คำนวณแล้วมาพิจารณาหัก ณ ที่จ่ายด้วย”และเราจะตรวจสอบเอกสาร “บัญชีเงินเดือน” และ “เงินเดือนที่ต้องชำระ” อย่างแน่นอน โดยเราจะดูได้ในรายงาน “วิเคราะห์ภาษีและเงินสมทบค้างจ่าย” และ คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในหนึ่งเดือน

โอนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงบประมาณ

✅ สัมมนา “Lifehacks สำหรับ 1C ZUP 3.1”
การวิเคราะห์ 15 แฮ็กชีวิตสำหรับการบัญชีใน 1C ZUP 3.1:

✅ รายการตรวจสอบสำหรับตรวจสอบการคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
วิดีโอ - การตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองทุกเดือน:

✅ การคำนวณเงินเดือนใน 1C ZUP 3.1
คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับผู้เริ่มต้น:

ขั้นตอนต่อไปของการทำงานกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 1C ZUP คือการสะท้อนความเป็นจริงของการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามงบประมาณ เพื่อจุดประสงค์นี้ โปรแกรมจึงจัดเตรียมเอกสารมาให้ “การโอนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงบประมาณ”- สามารถพบได้บนแท็บ "ภาษี" ของเดสก์ท็อปโปรแกรม เอกสารนี้ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงและไม่สามารถอธิบายงานได้อย่างมีเหตุผลเสมอไป ดังนั้นฉันจะพูดถึงรายละเอียดในเอกสารอื่น ตอนนี้ฉันทราบว่าจำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะ รายงานที่ได้รับการควบคุม 2-NDFLและใน ทะเบียนบัญชีภาษีสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา- ตามมาว่าไม่จำเป็นต้องกรอกรายเดือน คุณสามารถกรอกทุกอย่างได้ทันทีก่อนที่จะส่งรายงานของคุณไปยัง Federal Tax Service แต่ฉันไม่แนะนำให้คุณทำเช่นนี้ แม้ว่าแน่นอนว่าตัวเลือกจะเป็นของคุณก็ตาม

เรามากรอกเอกสารนี้สำหรับพนักงานในตัวอย่างของเรากัน คุณสมบัติพิเศษของเอกสารนี้คือต้องป้อนช่อง "จำนวนเงิน" ด้วยตนเอง จำนวนนี้จะถูกแจกจ่ายให้กับพนักงานที่มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีในเดือนนั้น ตอนนี้ฉันจะไม่ลงรายละเอียดว่าเอกสารนี้ทำงานอย่างไร เนื่องจากฉันจะพิจารณาในบทความแยกต่างหาก สำหรับตัวอย่างที่อยู่ระหว่างการพิจารณากับพนักงานคนหนึ่งคือเอกสาร “การโอนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงบประมาณ”จะต้องกรอกตามที่แสดงในภาพหน้าจอ

การรายงานที่มีการควบคุมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 1C ZUP

จากมุมมองของระบบอัตโนมัติ การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 1C ZUPดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ประการแรก ช่วยให้คุณสร้างจำนวนเงินที่ถูกต้องที่จะจ่ายโดยอัตโนมัติตามเงินเดือนสะสมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้ เรื่องนี้ถูกกล่าวถึงเมื่อฉันพูดถึงเอกสาร "เงินเดือนที่ต้องชำระ" เป้าหมายที่สองคือการสร้างการรายงานที่ได้รับการควบคุมโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็คือรายงาน 2-NDFL ฉันขอเตือนคุณว่ารายงานนี้สร้างขึ้นปีละครั้งและจะต้องส่งไปยัง Federal Tax Service ภายในวันที่ 1 เมษายนของปีถัดจากปีที่รายงาน

ในการสร้างรายงานนี้ใน 1C ZUP มีบริการพิเศษ “จัดทำข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งให้กรมสรรพากร”- สามารถเข้าถึงได้จากส่วน "ภาษี" ของเดสก์ท็อปโปรแกรม

ในบทความนี้ ฉันได้ตรวจสอบหลักการทั่วไปของการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 1C ZUP และยังได้กล่าวถึงความสามารถด้านระบบอัตโนมัติหลักสองประการที่ ZUP มีให้ในแง่ของการทำงานกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการพูดถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากนัก: เกี่ยวกับการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเอกสารการคำนวณเงินเดือนอื่นๆ เกี่ยวกับการหักเงิน การทำงานกับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศและพลเมืองของประเทศอื่น และประเด็นสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย ฉันจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทความต่อๆ ไป นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้!

นั่นคือทั้งหมดสำหรับวันนี้!

หากต้องการเป็นคนแรกที่รู้เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ใหม่ สมัครรับข้อมูลอัปเดตบล็อกของฉัน:

คุณสามารถสร้าง 2-NDFL ใน 1C ได้ดังนี้:

1. ในบัตรพนักงาน - กรอกเอกสารให้ครบถ้วน –

1. ในรูปแบบรายการไดเร็กทอรี พนักงาน “จัดทำเอกสาร” –

1. ในเอกสาร การเลิกจ้าง – สร้างตาม – 2-NDFL สำหรับพนักงาน:

1. บท ภาษีและค่าธรรมเนียม– แผงการนำทาง: และบันทึกเอกสาร “เอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมด”- แถบการกระทำ สร้าง –

1. บท การรายงาน ใบรับรอง – ใบรับรองสำหรับพนักงาน – 2-NDFL สำหรับพนักงาน- แถบการกระทำ

ในแบบฟอร์มเอกสารคุณต้องกรอกรายละเอียด:

• "ปี"ซึ่งคุณต้องสร้างใบรับรองและวันที่ของเอกสาร
• "องค์กร"หากมีหลายองค์กรในฐานข้อมูล
• "พนักงาน";
• "ลงนาม"– ชื่อเต็มของตัวแทนภาษีหรือตัวแทนของเขา

ใบรับรองนี้สามารถสร้างโดยสรุปหรือแยกย่อยตามรหัส OKATO/KPP และอัตราภาษี อุปกรณ์ประกอบฉากที่ใช้คือ "รูปร่าง".

"เติม"- เอกสารจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ:

ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย แต่ละแท็บจะถูกกรอก:

บนบุ๊กมาร์ก ข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลใด ๆ คุณสามารถไปตามไฮเปอร์ลิงก์ได้ แก้ไขบัตรพนักงานไปยังองค์ประกอบไดเร็กทอรี บุคคล.

หลังจากแก้ไขข้อมูลของแต่ละบุคคลเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "บันทึกและปิด"- บนบุ๊กมาร์ก ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลจะถูกอัพเดตโดยอัตโนมัติ:

หากคุณแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานในเอกสาร รายละเอียดเหล่านี้จะถูกเน้นด้วยตัวหนา ไม่แนะนำให้ใช้วิธีการแก้ไขนี้ คุณสามารถย้อนกลับได้โดยกดปุ่ม "เลิกทำการแก้ไข":

หลังจากกรอกและตรวจสอบเอกสารแล้ว หากต้องการรับแบบฟอร์มใบรับรองที่พิมพ์ออกมา คุณต้องคลิกที่ปุ่ม “หนังสือรับรองรายได้ (2-NDFL)”:

สถานะผู้เสียภาษี:

1. – พนักงานมีถิ่นที่อยู่ในสหพันธรัฐรัสเซีย
2. – พนักงานไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหพันธรัฐรัสเซีย
3. – พนักงานเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติสูง
4. - พนักงานเป็นผู้เข้าร่วมในโครงการของรัฐสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่โดยสมัครใจของเพื่อนร่วมชาติที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
5. – ลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติและมีสถานะผู้ลี้ภัยหรือได้รับการลี้ภัยชั่วคราวในสหพันธรัฐรัสเซีย
6. – พนักงานเป็นชาวต่างชาติและทำงานตามสิทธิบัตร

ส่วนที่ 3 และ 5 เสร็จสมบูรณ์สำหรับแต่ละอัตราภาษีในใบรับรองเดียว:

รหัสตัวแทนภาษีได้รับการแก้ไขด้วยตนเอง: 1 – ตัวแทนภาษีหรือ 2 – หากเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

วิธีสร้างรายงาน 2-NDFL เพื่อส่งไปยังหน่วยงานด้านภาษี

1. บท ภาษีและค่าธรรมเนียม– แผงการนำทาง: 2-NDFL สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Service และบันทึกเอกสาร เอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมด- แถบการกระทำ

1. บท การรายงานใบรับรอง - 2-NDFL สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Serviceและ 1C-การรายงาน- แถบการกระทำ สร้าง - 2-NDFL สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Service:

การกรอกรายละเอียดนั้นแทบไม่แตกต่างจาก 2-NDFL สำหรับพนักงาน: ปีที่สร้างใบรับรอง, วันที่จัดเตรียม, ระบุ OKTMO/KPP

เมื่อเตรียมใบรับรองเริ่มต้นให้คลิกที่ปุ่ม "ต้นฉบับ"- ในการช่วย “เลขที่ปรับ” – 00;

เมื่อเตรียมใบรับรองการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม "แก้ไข"- ในการช่วย “เลขที่ปรับ” – 01-98;

เมื่อเตรียมใบรับรองการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่ม "การเพิกถอน"- ในการช่วย “เลขที่ปรับ” – 99.

ระบุด้วย “ประเภทของใบรับรอง”:

• รายงานประจำปี- ในใบรับรองจะมีแอตทริบิวต์ "1";
• ในเรื่องความเป็นไปไม่ได้ที่จะหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไหน ระบุรายได้ที่ไม่ได้หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนที่เป็นตารางของเอกสารจะถูกกรอกด้วยตนเอง ในใบรับรองจะมีเครื่องหมาย “2”

หลังจากกรอกรายละเอียดที่จำเป็นแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "เติม"- เอกสารจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติหากไม่ใช่ใบรับรอง “ในกรณีที่ไม่สามารถหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้”:

หากต้องการรับแบบฟอร์มที่พิมพ์ให้คลิกที่ปุ่มพิมพ์ - ใบรับรองรายได้ (2-NDFL) ใบรับรองรายได้ของบุคคลจะถูกสร้างขึ้น:

ดูวิดีโอของเราเกี่ยวกับการลงทะเบียนการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใน 1C ZUP และการบัญชี:

การสร้างใบรับรอง 2-NDFL ใน 1C 8.3 การบัญชี 3.0

คุณสามารถสร้างใบรับรอง 2-NDFL สำหรับพนักงานได้:

1. บท เงินเดือนและบุคลากร– แถบนำทาง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – 2-NDFL สำหรับพนักงานและนิตยสาร เอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดแถบการทำงาน สร้าง – 2-NDFL สำหรับพนักงาน:

1. ในบัตรพนักงาน - กรอกเอกสารให้ครบถ้วน –
2. ในรูปแบบรายการไดเร็กทอรี พนักงานโดยก่อนหน้านี้ได้เลือกพนักงานที่ต้องการแล้วกดปุ่ม “จัดทำเอกสาร” –
3. ในเอกสาร การเลิกจ้าง – สร้างบนพื้นฐานของ – 2-NDFL สำหรับพนักงาน

2-NDFL สำหรับการโอนไปยังหน่วยงานด้านภาษี

1. บท รายงาน – การรายงาน 1C – รายงานที่มีการควบคุม:

1. บท เงินเดือนและบุคลากร– แถบนำทาง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – 2-NDFL สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Service และวารสาร เอกสารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดแถบการทำงาน สร้าง - 2-NDFL สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Service:

ตอบคำถามจากผู้ใช้และลูกค้าของเรา วันนี้เราจะดูกระบวนการกรอกอย่างถูกต้องและสร้างเอกสารที่ค่อนข้างธรรมดาเช่นใบรับรอง

เราจะพิจารณากระบวนการในการกำหนดค่าการบัญชีองค์กร 1C เวอร์ชัน 8.3 ขั้นตอนเดียวกันทุกประการในการสร้างใบรับรอง 2-NDFL ต้องดำเนินการใน Salary and Personnel Management 3.0

ขั้นตอนการสร้างใบรับรอง 2-NDFL สำหรับสำนักงานสรรพากรและขั้นตอนการสร้างใบรับรอง 2-NDFL สำหรับพนักงานแยกกันจะแสดงขึ้น เราดำเนินการต่อจากข้อเท็จจริงที่ว่าฐานข้อมูลขององค์กรของเราเต็มไปด้วยข้อมูลทั้งในนั้นและในนั้น

การกรอกใบรับรอง 2-NDFL สำหรับสำนักงานสรรพากร (IFNS)

หากต้องการสร้างใบรับรอง 2-NDFL สำหรับสำนักงานสรรพากร คุณจะต้องอยู่ในหน้าหลักและไปที่เมนู "เงินเดือนและบุคลากร"

นี่คือจุดที่มีตัวเลือกสำหรับการสร้างใบรับรอง 2-NDFL เหล่านั้น. สำหรับสำนักงานสรรพากรหรือสำหรับลูกจ้าง

เราเลือก "2-NDFL สำหรับการโอนไปยัง Federal Tax Service" และเข้าไปในบันทึกเอกสารซึ่งใบรับรอง 2-NDFL ที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อโอนไปยังหน่วยงานด้านภาษี ในฐานข้อมูลสาธิตของเรา บันทึกว่างเปล่า เป็นที่น่าสังเกตว่าหากเรามีหลายองค์กรและมีใบรับรอง 2-NDFL ที่สร้างขึ้นสำหรับองค์กรเหล่านั้น การเลือกสามารถทำได้โดยการเลือกองค์กรจากรายการแบบเลื่อนลงและทำเครื่องหมายในช่องเปิดใช้งานการเลือก อินเทอร์เฟซเจอร์นัลยังช่วยให้คุณค้นหาเอกสารและพิมพ์ใบรับรองได้

มาสร้างเอกสารใหม่โดยคลิกที่ปุ่ม "สร้าง"

กรอกรายละเอียดที่จำเป็น เลือกปีและระบุองค์กร โปรแกรมจะตั้งค่ารายละเอียดที่จำเป็นบางอย่างโดยอิงตามข้อมูลเหล่านี้ สิ่งนี้เป็นไปได้หากคุณกรอกไดเร็กทอรีขององค์กรและการ์ดขององค์กรที่เลือกอย่างถูกต้อง

เราระบุตัวเลือกที่กำหนดประเภทของใบรับรอง โปรแกรมจะแทรกวันที่และหมายเลขโดยอัตโนมัติคุณสามารถแก้ไขได้หากจำเป็น

เรากำหนดและระบุว่าใบรับรองใหม่ของเราจะบันทึกในสำนักงานสรรพากรอย่างไรเลือกประเภท - "เริ่มต้น", "การแก้ไข", "การยกเลิก" หากเอกสารถูกต้องเราจะเพิ่มหมายเลขแก้ไขด้วย สมมติว่าเรากำลังทำสิ่งดั้งเดิมนั่นคือ ใบรับรองเริ่มต้น

เราตรวจสอบรายละเอียดที่ครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม "กรอก"

หากมีการกำหนดค่าการบัญชีและดูแลรักษาอย่างถูกต้อง รายการจะถูกสร้างขึ้นในส่วนแบบตาราง จำเป็นต้องส่งทะเบียนพนักงานนี้ไปยังหน่วยงานด้านภาษี หากคุณพยายามสร้างรายงานสำหรับองค์กรหรือช่วงเวลาที่ไม่มีแหล่งข้อมูล โปรแกรมจะแสดงคำเตือน

ขณะนี้สามารถบันทึกและ/หรือโพสต์เอกสารอ้างอิงได้แล้ว หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่สร้างขึ้นแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดวิธีใช้ในรูปแบบ *.xml เพื่อส่งในภายหลังได้ เมื่อคลิกที่ปุ่ม "อัปโหลด" เราสามารถบันทึกไฟล์ xml พร้อมชื่อที่ต้องการลงในโฟลเดอร์สำหรับการประมวลผลในภายหลังโดยโปรแกรมเพื่อส่งไปยัง Federal Tax Service

นอกจากนี้ หากคุณเชื่อมต่อกับบริการที่เหมาะสม คุณสามารถใช้โอกาสในการตรวจสอบและส่งทะเบียนใบรับรอง 2-NDFL ไปยัง Federal Tax Service ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้

และสุดท้าย คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลที่สร้างขึ้นได้ โดยคลิกปุ่มอินเทอร์เฟซที่มีชื่อเดียวกัน

ให้เราเลือกประเภทแบบฟอร์มการพิมพ์ที่เราต้องการ จากนั้นโปรแกรมจะสร้างเอกสารที่พิมพ์ออกมา ในกรณีของเรา หากคุณเลือกพิมพ์ใบรับรอง ระบบจะสร้างใบรับรองสำหรับพนักงานแต่ละคนจากรายชื่อ

กรอกใบรับรอง 2-NDFL

เช่นเดียวกับกรณีที่กล่าวถึงข้างต้น ให้ไปจากแบบฟอร์มของหน้าหลักของโปรแกรมไปที่ปุ่มเมนู "เงินเดือนและบุคลากร" จากนั้นเลือก "2-NDFL สำหรับพนักงาน"

ในวารสารที่เปิดขึ้นในลักษณะเดียวกันให้คลิกปุ่ม "สร้าง" เพื่อสร้างเอกสารใหม่ "ใบรับรอง 2-NDFL สำหรับพนักงาน" การคัดเลือกตามองค์กรจะคล้ายกับกรณีที่มีใบรับรองภาษี

ขณะนี้เอกสารใหม่ที่สร้างขึ้นถูกเปิดขึ้น

เราเข้าสู่องค์กร ฟิลด์ OKTMO และ IFTS จะถูกกรอกโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยมีเงื่อนไขว่าบัตรลงทะเบียนขององค์กรจะต้องกรอกให้ครบถ้วนและถูกต้อง จากนั้นเลือกพนักงาน

จากนั้นเราก็ไปเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบ คุณสามารถเลือกรูปแบบสรุปและรูปแบบที่แยกย่อยตาม OKATO/KPP และอัตราภาษี หากเราเลือกตัวเลือกที่สอง เราจะต้องแก้ไขฟิลด์ “OKTMO” และ “IFTS” ที่ถูกกรอกโดยอัตโนมัติก่อนหน้านี้อย่างระมัดระวัง

หลังจากสร้างใบรับรองแล้ว เราจะดำเนินการตรวจสอบโดยคลิกที่ปุ่มที่เหมาะสม หากมีข้อมูลไม่ถูกต้องโปรแกรมจะรายงานข้อผิดพลาด หากจำเป็นเราจะพิมพ์ใบรับรอง 2-NDFL ให้กับพนักงาน

เราพิมพ์เอกสาร เป็นที่น่าสังเกตว่าหากใบรับรองถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาก่อนหน้าแบบฟอร์มที่พิมพ์ออกมาจะสอดคล้องกับแบบฟอร์มที่บังคับใช้ในเวลาที่ระบุในช่วงเวลาของการก่อตัว

นี่คือวิธีการสร้างใบรับรอง 2-NDFL ในโปรแกรม 1C Enterprise Accounting 8.3 และ 1C Salaries และ Personnel Management 3.0 8.3