Միրատորգը, որը սեփականատերն է։ Ո՞ւմ է պատկանում Miratorg-ը: Ընկերության ստեղծման և զարգացման պատմությունը
2005 թվականից Miratorg գյուղատնտեսական հոլդինգը հոլանդական մսի ներկրողից վերածվել է Ռուսաստանում խոզի մսի արտադրության գործնականում մենաշնորհի՝ ոչ առանց տարածաշրջաններում ագրեսիվ ընդլայնման և պետության կողմից բազմամիլիարդ սուբսիդավորման օգնության: Սակայն, թվում է, գյուղացիական տնտեսությունների կողմից մսի քաղաքակիրթ արտադրության փոխարեն պետությունը մեծացրել է մի հրեշ, որի փլուզումը կհանգեցնի երկրի ողջ գյուղատնտեսության կործանմանը։ Եվ դա պետք չէ բացառել։
Miratorg գյուղատնտեսական հոլդինգի սեփականատերերը երկվորյակ եղբայրներ Լիննիկն են Վիկտորև Ալեքսանդր. Հոլդինգի պաշտոնական նախագահն է Վիկտոր Լիննիկ. Նա, ով վերջերս նախաձեռնեց առաջարկը» ուժեղացնել սահմանին ուղեբեռի և ձեռքի ուղեբեռի հսկողությունը և բարձրացնել պատասխանատվությունը կենդանական ծագման արտադրանքի ապօրինի ներմուծման համար.«. Այսինքն՝ ամբողջությամբ արգելել ջեմոնի ու պարմեզանի տեղափոխումը սահմանով, այդ թվում՝ անձնական օգտագործման համար։
Forbes-ին տված հարցազրույցում Վիկտոր Լիննիկն իր նախաձեռնությունը բացատրել է այսպես. Ես երբեք չեմ ներմուծել՝ ջեմոն պետք է ուտել Իսպանիայում, բրեսաոլան՝ Իտալիայում, պարմեզանը՝ Ֆրանսիայում։ Եթե Ռուսաստանում ինչ-որ բանի կարիք ունեմ, գնում եմ տեղական արտադրանք եմ գնում«. Դե, նրա լեգենդար ասացվածքը, որը շատերին վրդովեցրեց. Հասարակությունը պետք է մտածի սեփական երկրի զարգացման մասին, այլ ոչ թե ջեմոնի ու պարմեզանի մասին, ինչը մենք անընդհատ անում ենք։ Ոչնչից կատաղություն են նետել, բալաբոլներ».
Տարօրինակ է այս խոսքերը լսել Հոլանդիայից և Բրազիլիայից միս ներկրող բիզնես բացած ընկերության սեփականատիրոջից։ Աշխատանքը պարզեցնելու համար բիզնեսի բացումից 2 տարի անց (1997թ.) Linnik-ի ընկերությունը Կալինինգրադի ձկնորսական նավահանգստում հիմնեց մասնաճյուղ, որի միջոցով միս էր ներմուծում երկիր։ Այսպիսով նրանք աշխատեցին մոտ 10 տարի։
Հաջողության պատմություն հանրային հաշվի համար
Miratorg-ի հաջողության պատմությունը սկսվել է 2005 թվականին Բելգորոդի շրջանի երկու BelgoFrance խոզաբուծական ֆերմաների բաժնետոմսերի գնմամբ: Այսպիսով, ներմուծողը Ռուսաստանում սկսեց վերածվել մսի արտադրության մենաշնորհի։ Բելգորոդից հետո ընկերությունը դառնում է Կալինինգրադի մարզում ֆերմայի համահիմնադիր։ Քիչ անց Լիննիկները մտան Բրյանսկ։
2008 թվականից Միրատորգին բախտ է վիճակվել ինտեգրվել գյուղատնտեսության զարգացման պետական ծրագրին։ Եվ, օգտվելով իր կարգավիճակից, նա վստահորեն շրջել է երկրով մեկ։ Մարզերում գյուղատնտեսական հոլդինգը հաճախ կառավարության պատվերով հողատարածքներ էր ստանում ժամանակավոր ազատ սեփականության իրավունքով՝ Դմիտրի Մեդվեդևի անձնական ստորագրությամբ։
Կոնտրագենտների ստուգման Kontur.focus ծառայության տվյալների համաձայն՝ ABH Miratorg ՍՊԸ-ն երկրի ութ մարզերում գործող 36 կազմակերպությունների հիմնադիրն է։ Լիննիկ եղբայրները հատկապես ճոճվել են Կուրսկի շրջանում. նրանց ընկերությունը գործում է շրջանի 13 շրջաններում: Այն ներառում է խոզաբուծական ֆերմա» Պրիստենսկի«, AF» Բլագոդատենսկայա», « Pristenskaya Grain ընկերություն», « Օբոյան հացահատիկի ընկերություն«ընկերություն» վերածնունդ«, OOO» Ֆատեժ գառ«և ՍՊԸ» Միրատորգ-Կուրսկ«. Կուրսկից ոչ հեռու Միրատորգը կառուցում է Եվրոպայի ամենամեծ սպանդանոցը, որը կարող է 4,5 միլիոն գլուխ խոզ կամ 400,000 տոննա միս մեկ դիակի քաշով: Կուրսկի շրջանի ևս երկու թաղամասերում Միրատորգը 7 խոզաբուծական ֆերմա է կառուցում։
Miratorg-ի վիճակագրության համաձայն՝ 2009-ից 2017 թվականներին Կուրսկի մարզի ագրոարդյունաբերական համալիրին ուղղվել է ավելի քան 17 միլիարդ ռուբլի ներդրումներ։ Սակայն հարկ է ճշտել, որ Լիննիկ եղբայրները հիմնականում օգտագործում են պետական փողերը։
2015 թվականից Ռուսաստան ներկրվող մսի ներմուծման պատժամիջոցների պատճառով «Միրատորգը» դարձել է ռազմավարական ձեռնարկություն։ Այս ռեգալիան թույլ է տալիս կիպրական արմատներ ունեցող ընկերություններին արտոնյալ վարկեր ստանալ Վնեշէկոնոմբանկ.
Ռուսական բյուջեն հովանավորում է ագրոարդյունաբերական համալիրի հայրենական ձեռնարկությունները սուբսիդիաների և սուբսիդիաների միջոցով։ Ռուսաստանում որևէ գյուղատնտեսական տնտեսության սուբսիդավորման սահմանափակումներ չկան։ Օգտագործելով տարբեր մարզերում բացված դուստր ձեռնարկությունները՝ ագրոհոլդինգը կարող է նաև մարզային սուբսիդիաներ ստանալ։ Օրինակ՝ նույն Բրյանսկի մարզում 2016 թվականին «Բրյանսկի մսի» ընկերությունը գյուղատնտեսության զարգացման համար դաշնային բյուջեից մարզ ուղարկված բոլոր սուբսիդիաների 98%-ը ստացել է։ Ի՞նչ էին մտածում առանց դրամական միջոցների մնացած տեղի ֆերմերները.
Miratorg-ի միայն մեկ դուստր ձեռնարկություն մեկ տարվա ընթացքում ստացել է սուբսիդավորվող վարկեր 33,6 միլիարդ ռուբլի. Բայց որքան շատ մասնաճյուղեր, այնքան ավելի շատ վարկային գծեր: Այսինքն՝ սկսած 2005 թվականից Miratorg-ի ստացած սուբսիդիաները կարող են կազմել հարյուր միլիարդավոր ռուբլի։ Ստացվում է, որ պետությունը գյուղացիական տնտեսությունների կողմից մրցակցությանն ու մսի արտադրությանն աջակցելու փոխարեն մենաշնորհային հրեշ է բարձրացրել, որի փլուզումը բերելու է երկրի ողջ գյուղատնտեսության կործանմանը։ Իսկ նման սցենարը միանգամայն հնարավոր է։
Որտեղ է շահույթը:
2017 թվականին Miratorg-ն արտադրել է 415 հազար տոննա խոզի միս, 114 հազար տոննա թռչնի միս և 82 հազար տոննա տավարի միս։ Անցյալ տարի թվերը մոտավորապես նույնն էին։ Agroholding-ը մսի հիմնական մատակարարն է այնպիսի հսկայական արագ սննդի ցանցերի համար, ինչպիսիք են McDonald'sև BurgerKing. Նա նաև զարգացնում է իր սրճարանները, նույնիսկ սուպերմարկետների ցանց է բացում։
Բաց աղբյուրների տվյալների համաձայն՝ 2016 թվականին Miratorg-ի շահույթը նվազել է 5 անգամ և կազմել ընդամենը 5 միլիարդ ռուբլի։ Հետագա տարիներին ամեն ինչ ավելի լավ չեղավ: Եվ սա, ի դեպ, դաշնային բյուջեից մի քանի միլիարդ դոլար սուբսիդավորմամբ։ Թվում է, թե այդ սխեման կասկածելիորեն նման է ոչ թե երկրի գյուղատնտեսությանն աջակցելուն, այլ Ռուսաստանից բյուջետային միջոցների հնարավոր դուրսբերմանը Կիպրոսի օֆշորներ:
Հայտնի է, որ Լիննիկով եղբայրների գյուղատնտեսական հոլդինգի հաշիվներն ու հիմնադիրների բաժնետոմսերը գտնվում են Ռուսաստանի սահմաններից դուրս։ Miratorg-ի բաժնետոմսերի 100%-ը վերահսկվում է Կիպրոսի օֆշորային ընկերությունների կողմից՝ ՍՊԸ Ագրոմիր« (չնայած ռուսերեն հապավումին, ընկերությունը գրանցված է Նիկոսիայում) և « Southade Enterprises Ltd«. Դուք կարող եք խոսել ձեր սեփական երկրի զարգացման մասին այնքան, որքան ցանկանում եք, բայց լավ կլիներ հարկեր վճարել Ռուսաստանի իրավասության ներքո:
Ջեմոնի համար անձնական Gulf Stream-ում
Միևնույն ժամանակ, Վիկտոր Վյաչեսլավովիչ Լիննիկը մտածում է Ռուսաստանի մասին, միայն 2018 թվականին ձեռնարկությունները, որոնք նրա գյուղատնտեսական հոլդինգի մաս են կազմում, տասնյակ տուգանքներ են ստացել Ռոսպոտրեբնադզորից. և հետո այս միսը հասնում է ձեր սեղանին): Եվ նաև հակասանիտարական պայմանների և պատրաստի արտադրանքի կողքին թափոնների պահպանման համար։
Իսկ անցյալ տարի Roskontrol-ը հակաբիոտիկներ, վտանգավոր բակտերիաներ և աղի ներարկումների հետքեր էր հայտնաբերել Miratorg հավի ազդրերում։ Վերջին ներարկումը արտադրանքի քաշը բարձրացնելն է:
Roskontrol-ի կայքում դուք կարող եք գտնել տեղեկատվություն Miratorg-ի մի քանի ապրանքների մասին, որոնք խորհուրդ չի տրվում գնել: Մասնավորապես, անորակ են համարվում տնական կոլոլակները և պանրով նագեթները։ Խախտումները կապված են մանրէներով արտադրանքի աղտոտման, կազմի անհամապատասխանության, հակամանրէային քիմիական նյութերի առկայության հետ:
Արդյո՞ք Լիննիկ եղբայրներն ուտում են հակաբիոտիկներով և վտանգավոր բակտերիաներով լցոնված իրենց արտադրանքը, մեծ հարց է: Ի տարբերություն ռուսների մեծամասնության, Miratorg-ի սեփականատերը ջեմոն և պարմեզան ներմուծելու կարիք չունի. նա միշտ ունի անձնական Gulfstream GIV-X G450(թողարկում 2014):
2017 թվականի հունվարին 20 մլն դոլարով գնված ռեակտիվ ինքնաթիռը, ըստ Baza online հրատարակության տվյալների, գրանցված է V&A AERO INC (ԱՄՆ, Դելավեր) ընկերությունում։ Հետաքրքիր զուգադիպություն. V և A ընկերության անվանումը համընկնում է Miratorg-ի սեփականատերերի (Վիկտոր և Ալեքսանդր Լիննիկ) անունների հետ:
Միայն անցյալ տարի ինքնաթիռը 100 անգամ օդ է բարձրացել։ Բիզնես-ջեթի տարեկան սպասարկումն իր տերերին արժենում է 3-5 մլն դոլար, սակայն եղբայրները կարող են իրենց թույլ տալ գնալ «ժամոնի Իսպանիա, բրեսաոլայի համար՝ Իտալիա, պարմեզանի համար՝ Ֆրանսիա»։ Այս իրավիճակում իսկապես վատ բարքեր է արտասահմանյան ապրանքներ Ռուսաստան բերելը։
Երկրում ստեղծված քաղաքական և տնտեսական իրավիճակը որոշ բիզնես ոլորտների համար անբարենպաստ է ստացվել, սակայն սննդամթերքի շուկայում այլ խաղացողների դիրքերը հակառակն են ապացուցում։ Դրա վառ օրինակը Միրատորգն է, որի անունը երկիմաստ զգացմունքներ է առաջացնում, բայց հիմնական հարցն այն է, թե ո՞ւմ է պատկանում Միրատորգը:
Ընկերության ստեղծման և զարգացման պատմությունը
Նրա ստեղծման պատմությունը սկսվում է անցյալ դարի 90-ականների սկզբից։ Կրթությամբ ինժեներները՝ երկու եղբայրներ Ալեքսանդրը և Վիկտորը, որոշեցին բարելավել իրենց ֆինանսները և սկսեցին զբաղվել զբոսաշրջային բիզնեսով:
Զբոսաշրջիկներից մեկը եղբայրներին խորհուրդ է տվել Նիդեռլանդներից կաթի փոշիով մեքենա բերել և վաճառել Ռուսաստանում։ Նա նաեւ վարկի տեսքով ֆինանսավորել է Վիկտորին ու Ալեքսանդրին։ Արդյունքում, Լիննիկ եղբայրները լավ գումար են վաստակել այդ ամենի վրա և շարունակել ներկրվող ապրանքներ, այդ թվում՝ միս, ներկրել երկիր։ Բիզնեսը շահութաբեր է ստացվել, և 1995 թվականին նրանք հիմնել են «Միրատորգ»-ը։
Այն ժամանակ շատ ավելի հեշտ էր ապրանքների համար վարկեր ստանալ արեւմտյան արտադրողներից, քանի որ հսկայական երկիրը մեծածավալ չօգտագործված շուկա էր։ Սակայն երեք տարի անց ճգնաժամ եղավ, որից հետո շատ ներկրողներ պարզապես չկարողացան մարել վարկերն իրենց արևմտյան գործընկերներին՝ ներկա իրավիճակը բացատրելով ֆորսմաժորով։
Այդուհանդերձ, եղբայրները դուրս եկան այս վիճակից, և այդ պահից Արևմուտքում ձեռք բերեցին վստահելի և արժանի գործընկերների համբավ։ Ունենալով վերլուծական մտածելակերպ և լավ համակարգված աշխատանք տանդեմում, Linniks-ը գալիս է այն եզրակացության, որ ավելի խոստումնալից է տարածք ներմուծել մսի այլ տեսակներ, այլ ոչ թե հավի բուդ:
Ռիսկը կայանում էր նրանում, որ նրանք, ի տարբերություն մյուսների, միս էին ներկրում ոչ թե Արևմուտքից կամ ԱՄՆ-ից, այլ Բրազիլիայից։ Քիչ անց նրանք շատ շահավետ պայմաններով համաձայնություն կնքեցին տավարի մսի խոշորագույն արտադրողներից մեկի՝ Sadia-ի հետ, քիչ անց սկսեցին համագործակցել բրազիլական մեկ այլ խոշոր կոնցեռնի հետ։
Այս համագործակցությունը թույլ տվեց Linniks-ին լինել առաջիններից մեկը, ով երկիր ներմուծեց լավ որակի միս՝ մատչելի գնով: Քիչ անց իրենց լատինամերիկյան գործընկերների հետ Վնեշէկոնոմբանկի ֆինանսական աջակցությամբ բացվեց Կոնկորդիա գործարանը։ Արտադրության մեկ քառորդն ուղղվել է McDonald's ցանցի մսամթերքի կարիքները հոգալու համար։ Քիչ անց Միրատորգը դարձավ ձեռնարկության 60 տոկոսի սեփականատերը։
Գործունեության և արտադրական բազայի զարգացում
Բրազիլական մսի երկիր ներկրելու ռիսկն արդարացված էր, և 2003 թվականին դրսից մսամթերքի ներմուծման քվոտաների ներդրումը ևս մեկ բոնուս էր։ Թույլատրված ապրանքների նորմը կարգավորվել է յուրաքանչյուր երկրի համար առանձին։ Սահմանափակ նորմայից ավել հավի միս բերելը հնարավոր չի համարվել, իսկ տավարի ու խոզի միս կարելի է ներկրել, բայց բարձր մաքսատուրքերով։
Miratorg-ը սկզբում նորմայից գերազանցող խոզի և տավարի միս էր մատակարարում, որպեսզի հաջորդ անգամ նույն ծավալը բերի, բայց արդեն քվոտաների սահմաններում։ Հիմնադիրների առաջնահերթությունն էր անխափան մեծ ծավալները՝ ապահովելով հետագա երկարաժամկետ համագործակցությունն իրենց արտասահմանյան գործընկերների հետ։ Ի տարբերություն իրենց մրցակիցների, որոնք մեկ շաբաթվա ընթացքում վաճառում էին մի խմբաքանակ, նրանք ապրանքը վաճառեցին ընդամենը մի քանի օրում։
«Ռոսսելխոզնադզորը» ընկերությանը տվել է վերամշակող ձեռնարկություններին միս մատակարարելու լիազորություն։ Չնայած ներմուծման (ներմուծման) ակտիվությանը, Լիննիկները հասկանում էին, որ իրենց ընկերության հետագա զարգացումը կախված է սեփական մսամթերքի արտադրությունից։
Ներմուծումը թույլ տվեց նրանց դառնալ սեփական խոզաբուծական ֆերմաների սեփականատերեր: Նրանք մշակեցին բիզնեսի զարգացման գլոբալ ռազմավարություն.
- Ստեղծվել է տրանսպորտային և լոգիստիկ կառույց (տրանսպորտային ընկերություն, ներառյալ տրանսպորտային և պահեստային պահեստներ);
- Խոզի մսի, ինչպես նաև կենդանիների կերերի արտադրություն;
- Ագրոարդյունաբերական հոլդինգի ստեղծում, որը վերահսկում է բոլոր փուլերը՝ սկսած հումքի մատակարարումից, դրանց արտադրությունից մինչև պատրաստի արտադրանքի իրացում:
2005 թվականին երկրի ղեկավարությունը ուղղություն վերցրեց զարգացնելու սեփական գյուղատնտեսական արտադրությունը։
Ֆինանսական աջակցություն է հատկացվել գյուղատնտեսական արտադրության զարգացման համար վերցված վարկերի սուբսիդավորման տեսքով։ Նույն տարում Miratorg-ը ձեռք բերեց Բելգորոդի մարզում գտնվող երկու խոզաբուծական ֆերմաների 40 տոկոսը, որոնց մեծ մասը պատկանում էր ֆրանսիական ընկերությանը։ Երկու տարի անց եղբայրները դարձան ձեռնարկության միակ սեփականատերերը։
2006 թվականին մարզպետի այն ժամանակվա փոխմարզպետի ընկերության հետ կառուցվել է մսի սպանդի և առաջնային վերամշակման «Կորոչա» օբյեկտ։ Այնուամենայնիվ, համագործակցությունը երկար չտևեց, և մեկ այլ ճգնաժամի (2008 թ.) սկսվելու դեպքում Կորոչան գնվեց գործընկերներից:
Արտադրությունը գրեթե պատրաստ էր, բայց այն ավարտին հասցնելու համար բավարար ներդրումներ չկար։ 2009 թվականին վարչապետի և փոխվարչապետի այցից հետո լուծվեց Վնեշէկոնոմբանկի ֆինանսավորման հարցը։ ՎԵԲ-ն եղբայրներին պարտք է տվել։
- Պետությունն աջակցել է հոլդինգին երկրին արժանի արտադրանքով ապահովելու կարողության հետ կապված.
- Մատակարարման շղթայի բոլոր բաժինների խիստ վերահսկողություն;
- Մեր սեփական արտադրական բազայի ավելացում;
- Մսամթերքի ներմուծման նվազում;
- Մանրածախ ցանցի զարգացում.
Այս ամենը գյուղատնտեսական հոլդինգին բերեց իր հատվածում առաջին հորիզոնականներին։
Հոլդինգի ուղղությունը
Ընտրելով ամբողջական ցիկլի զարգացման ռազմավարություն՝ աճից մինչև ապրանքների վաճառք, սեփականատերը պարտավոր է իր գործունեությունն իրականացնել միանգամից մի քանի ուղղություններով։
- Ընկերությունն աճեցնում է մշակաբույսեր՝ դրանց հետագա օգտագործման նպատակով։ Այն սեփականատերերից հող է գնում և զարգացնում ոլորտը։ Ներդրումների մոտավոր ծավալը կազմում է 165 մլրդ ռուբլի։
- Մեր սեփական բարձրորակ կերերի արտադրություն։ Հիմնական ձեռնարկությունները գտնվում են Բելգորոդի և Բրյանսկի մարզերում։
- Խոզի համալիրները լիովին ավտոմատացված են և հագեցած ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Սա թույլ է տալիս բուծել և պահպանել խոզերի հսկայական ցեղ:
- Տավարի մսի արտադրությունն ապահովում է սեփական ֆերմաներ և սպանդանոցներ, համապատասխանաբար հագեցած առաջադեմ սարքավորումներով:
- Սեփական թռչնաֆաբրիկաներ, որոնք արտադրում են մոտ 75 հազար տոննա հավի միս։
- Կիսաֆաբրիկատների արտադրության գործարանի կառուցումը հնարավորություն է տալիս արտադրել մոտ երկու հարյուր անուն ապրանքատեսակների լայն տեսականի։
- Մոտավորապես նույնքան արտադրում է սառեցված մրգերի, հատապտուղների և բանջարեղենի բույսը։ Շոկային սառեցման մեթոդի շնորհիվ բոլորը պահպանում են իրենց հատկությունները։
- Սեփական լոգիստիկա, որի շրջանառությունը կազմում է մոտ երեք միլիոն տոննա։ Ապրանքների տեղափոխման համար մասնագիտացված մեքենաներից բաղկացած նավատորմի առկայության դեպքում.
- Մանրածախ ցանց. Սկզբում շուրջ 50 խանութ կար, որոնք տեղակայված էին հանրապետության յոթ մարզերում, սակայն ոչ եկամտաբերության պատճառով որոշ խանութներ ստիպված էին փակվել։ Նույն կետերը, որոնք մնացել են, մասնագիտանում են հոլդինգի ապրանքների վաճառքում, որոնք ներառում են մոտ երեք հարյուր ապրանքատեսակներ։
Մրցակցային առավելություններ
Miratorg-ի արտադրությունն ունի բարձր արտադրողականություն, որն ապահովվում է հետևյալ չափանիշներով.
- Արտադրության բոլոր փուլերում արտադրանքի որակի վերահսկումը իրականացվում է ամբողջական ցիկլի միջոցով.
- Հոլդինգի բոլոր արտադրամասերը ավտոմատացված են միայն ժամանակակից սարքավորումների տեղադրման շնորհիվ.
- Հոլդինգի անձնակազմը բաղկացած է միայն որակյալ մասնագետներից։ Կառավարիչները հավաքագրում են պատրաստված և պատրաստված անձնակազմ: Miratorg-ը համագործակցում է գյուղատնտեսական և տեխնիկական ուղղվածության 30 բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ.
- Արտադրանքի որակը պայմանավորված է բնապահպանական չափանիշների խստագույն պահպանմամբ.
- Լավ արժեք փողի համար, գումարած լայն տեսականի:
Ակտիվների և եկամուտների թվեր
Հոլդինգի ակտիվները տպավորիչ են: Սա Վիքիպեդիայում տրված տվյալներն են.
- Երկու օբյեկտների քանակով հացահատիկի մշակման և վերամշակման ընկերությունները զբաղեցնում են մոտ 400 հազար հեկտար ընդհանուր տարածք։
- Կերի չորս գործարանները տարեկան արտադրում են մոտ 1,5 միլիոն կեր:
- 33 անասնաբուծական տնտեսություն.
- 27 խոզաբուծական տնտեսություն.
- 19 թռչնաֆաբրիկա.
- 14 լիովին ավտոմատացված պահեստներ արտադրանքի պահպանման համար:
Ակտիվները կարող են ներառել վերելակներ, սպանդային և առաջնային մսի վերամշակման գործարաններ, արտադրական օբյեկտներ, լոգիստիկ և բաշխիչ ընկերություն և մանրածախ խանութների ցանց:
Անցյալ տարվանից բացվել է սեփական արտադրության բուրգերների վաճառքի ցանց։ Forbes ամսագրի վարկանիշի համաձայն՝ 2016 թվականին հոլդինգը եկամտի առումով զբաղեցրել է 70-րդ տեղը, որը կազմել է 108 միլիարդ ռուբլի։
Միրատորգ և Դմիտրի Մեդվեդև. կապ
Եվ այնուամենայնիվ, պաշտոնյաների մեծ մասին մտահոգում է այն հարցը, թե ով է Miratorg-ի իրական սեփականատերը։ Եվ դա ողջամիտ է՝ հաշվի առնելով Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության կողմից հոլդինգին ցուցաբերվող գլոբալ օգնությունը։ Ընկերության և նրա հիմնադիրների վրա կեղտ հավաքելով՝ փորձագետները բացահայտել են մի հետաքրքիր առանձնահատկություն. Դմիտրի Անատոլևիչ Մեդվեդևի կինը նե Լիննիկն էր, սակայն հոլդինգի գլխավոր տնօրենը հերքում է այդ հարաբերությունները և դա համարում է ուղղակի պատահականություն։
2019 թվականի մայիսի 3-ին Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության մամուլի ծառայությունը պաշտոնական հերքում էր Լինիկ եղբայրների և Սվետլանա Մեդվեդևայի միջև ընտանեկան կապերը:
Հիմնադիրներ և սեփականատերեր
Եվ այնուամենայնիվ, Միրատորգ, ո՞ւմ ֆիրման։ Գյուղատնտեսական հոլդինգի սեփականատերերը երկուսն էլ եղբայրներ են։ Ընկերության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է Վիկտոր Լիննիկը, իսկ նրա եղբայր Ալեքսանդրը տնօրենների խորհրդի նախագահն է։
Շատերը չեն հավատում սովորական ինժեներների աննախադեպ հաջողությանը, քանի որ Miratorg-ը վարկեր է ստացել պետական ՎՏԲ և Վնեշէկոնոմբանկից:
Մյուս կողմից, Ռուսաստանը երկար ժամանակ պատժամիջոցների տակ է և հակապատժամիջոցներ է մտցրել եվրոպական ապրանքների մատակարարման հարցում։ Այսպիսով, պարենային անվտանգության նպատակով ներմուծման փոխարինման և սեփական արտադրության զարգացման կուրս է վերցվել, և նման վարկավորումը հասկանալի է։
Այժմ հոլդինգը նոր ուղղություն է զարգացնում` բուծելով տավարի հատուկ ցեղատեսակ կով, որի միսը հայտնի է որպես մարմար: Յուրաքանչյուր գլուխ խոշոր եղջերավոր անասունի գինը բավականին մեծ է, և սկզբնական փուլում ղեկավարները իսկական կովբոյների են վարձել ԱՄՆ-ից։
ուղղահայաց ինտեգրված ագրոարդյունաբերական հոլդինգ, խոզի մսի խոշորագույն արտադրողը: Բաժնետերեր՝ Վիկտոր և Ալեքսանդր Լիննիկներ (50-ական տոկոս): Ֆինանսական ցուցանիշներ (IFRS, 2012) Եկամուտը՝ 48,1 մլրդ ռուբլի, զուտ շահույթը՝ 11,2 մլրդ ռուբլի։
Miratorg-ի երկու խոշոր ներդրումային ծրագրերը՝ թռչնաբուծությունը և անասնապահությունը, ներառված չեն խմբի բիզնեսում. դրանք պաշտոնապես պատկանում են Miratorg-ի սեփականատերերին՝ եղբայրներին՝ Վիկտոր և Ալեքսանդր Լինիկներին: «Այս նախագծերը կառուցված են որպես բաժնետերերի զուգահեռ բիզնես, որոնք ուղղակիորեն կապված չեն Miratorg ABH խմբի ֆինանսական հոսքերի, ակտիվների և պարտավորությունների հետ», - ասվում է բանկի ներկայացման մեջ: Զենիթ«(նա Գազպրոմբանկի և Սբերբանկի հետ միասին հանդիսանում է ընկերության բորսայական երեք շարքի պարտատոմսերի թողարկման կազմակերպիչ՝ ընդհանուր 13 միլիարդ ռուբլու չափով): Miratorg-ի ֆինանսների գծով փոխնախագահ Վադիմ Կոտենկոն հաստատել է այս տեղեկությունը։ Այդ նախագծերը, բացատրեց նա, չեն համախմբվում ընկերության ՖՀՄՍ-ի շրջանակում, որպեսզի ներդրողների նկատմամբ պարտավորությունների համար պատասխանատու խմբին չծանրաբեռնեն լրացուցիչ պարտքով: Ինքը՝ Miratorg-ում, ըստ Կոտենկոյի, խոշոր եղջերավոր անասունների և թռչնաբուծական նախագծերի համար էական երաշխիքներ և գրավականներ չկան։ Այս նախագծերը ներդրումային փուլում են և դեռ եկամուտ չեն բերում, բայց միևնույն ժամանակ ունեն պարտքի բեռ, որն ապահովված է հենց նախագծերի գրավականներով, պարզաբանել է Կոտենկոն։
Miratorg-ը երկրի խոշորագույն ուղղահայաց ինտեգրված գյուղատնտեսական տնտեսություններից մեկն է: Այն համատեղում է հացահատիկի, կերերի, խոզի մսի արտադրությունը, սեփական վերամշակումը, կիսաֆաբրիկատների արտադրությունը, պահեստավորման օբյեկտները և բաշխումը։ Miratorg-ը Ռուսաստանում խոզի մսի խոշորագույն արտադրողն է. ընկերությունն ունի 23 խոզաբուծական համալիր՝ տարեկան 340,000 տոննա կենդանի քաշով ընդհանուր նախագծային հզորությամբ: Ընկերության սեփական գնահատականներով՝ նրան բաժին է ընկնում արդյունաբերական խոզի մսի արտադրության մոտ 30%-ը։
Մինչ այժմ ենթադրվում էր, որ Miratorg-ը պատրաստվում է արտադրել և՛ տավարի, և՛ թռչնի միս։ Հայտնի չէր, որ այդ բիզնեսները խմբի մաս չեն կազմում։ Տավարի մսի արտադրության նախագիծն ամենախոշորն է երկրում. ենթադրվում է, որ միայն մայր նախիրը կկազմի 112000 գլուխ, Բրյանսկի մարզում կկառուցվի 33 ֆերմա։ Ինչպես անցյալ տարի Vedomosti-ին տված հարցազրույցում ասել էր Miratorg-ի նախագահ և համասեփականատեր Վիկտոր Լիննիկը, այս նախագծում ներդրումները պետք է կազմեն 24 միլիարդ ռուբլի։ և հիմնականում բանկային վարկեր (VEB և Գազպրոմբանկ): Թռչնաբուծության նախագծում (դա նախատեսված է նաև Բրյանսկում) ներդրումները պետք է կազմեն 22 միլիարդ ռուբլի, ասվում է «Զենիթի» զեկույցում։
Ինքը՝ Miratorg-ի պարտքային բեռը, չհաշված կառուցվող երկու նախագծերը, 2012 թվականի վերջին կազմել է 58,5 միլիարդ ռուբլի։ Անցած տարվա ընթացքում խմբի եկամուտը կազմել է 48,1 մլրդ ռուբլի, EBITDA-ն՝ 15,2 մլրդ ռուբլի։ (այսինքն՝ պարտքը կազմել է ընկերության հասույթի 1.2-ը և EBITDA-ի 3.7-ը): Miratorg-ի պարտքի գրեթե 60%-ը, ըստ Կոտենկոյի, երկարաժամկետ և սուբսիդավորվող վարկերն են։
Երբ այս նախագծերը հասնեն նախագծային հզորություններին և սկսեն տավարի և թռչնի միս արտադրել, դրանք կարող են ներառվել խմբում, ասում է Կոտենկոն։ Miratorg-ի պլանների համաձայն՝ թռչնաբուծական նախագիծը պետք է հասնի իր նախագծային հզորություններին 2015 թվականին, իսկ տավարի մսի արտադրությունը՝ 2017 թվականին։
Miratorg-ի պարտք-EBITDA հարաբերակցությունը բարձր է, բայց գյուղատնտեսական ձեռնարկությունները կարող են իրենց թույլ տալ ավելի մեծ պարտքի բեռ, քան այլ ոլորտների արտադրողները՝ սուբսիդավորելով ներդրումային վարկերի տոկոսադրույքները, ասում է VTB Capital-ի վերլուծաբան Միխայիլ Գալկինը: Արտադրողը սուբսիդիաներ է ստանում վարկի տրամադրման պահից. տավարի մսի արտադրողները ստանում են 100% վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք դաշնային բյուջեից, իսկ թռչնամսի արտադրողները ստանում են 80% տոկոսադրույք (նրանք կարող են ստանալ ևս 20% մարզային բյուջեներից): Miratorg-ի բաժնետերերի նախագծերը ստանում են սուբսիդիաներ, ասում է Miratorg ABH-ի գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Նիկիտինը:
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր՝ մայիսի 23-ին, ժամանել է Բրյանսկի մարզ։
Կառավարության ղեկավարը, կարծես պատահաբար, որոշել է անձամբ ծանոթանալ Տավարաբուծության ոլորտում Miratorg ընկերության ներդրումային ծրագրի իրականացմանը, որն իրականացվում է մարզում։ Այդ նպատակով Մեդվեդևն անմիջապես գնաց այցելելու Տրուբչևսկի շրջանի ֆերմաներից մեկում գտնվող ամերիկյան Միրատորգ կովերին:
Լոբբինգ կառավարության մակարդակով
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը դափով պար է կատարում Միրատորգի շահերի շուրջ։
Հիշեցնենք, որ մեկ ամիս առաջ՝ ապրիլի 18-ին, Բրյանսկ էր այցելել Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության նախագահի առաջին տեղակալ Վիկտոր Զուբկովը, ով խորհրդակցություն էր անցկացրել Ռուսաստանի Դաշնությունում տավարի անասնաբուծության զարգացման վերաբերյալ։ Նա նաև առանձին հանդիպում է ունեցել Miratorg գյուղատնտեսական հոլդինգի նախագահ Վիկտոր Լիննիկի և նահանգապետ Նիկոլայ Դենինի հետ, որտեղ նրանք քննարկել են Miratorg նախագծի ինժեներական և տեխնիկական աջակցությունը և, ուշադրություն դարձնելով, «տարածաշրջանային իշխանությունների և գյուղատնտեսական հոլդինգի փոխգործակցության հարցերը»։
Ի՞նչ կարող ենք ասել, երբ Դենինի վարչակազմի և Միրատորգի այս «փոխազդեցությանը» նայելիս ակամա մտքիս է գալիս ասացվածքը.
Այսպիսով, նահանգապետ Դենինը, Միրատորգին հաճոյանալու համար, իր հրամանով Բրյանսկի շրջանի 40 ֆերմաներ զրկեց պետական օգնությունից, որը նրանց խոստացել էր վարչակազմը և փաստագրել։ Պետական սուբսիդավորման ակնկալիքով վարկ վերցրած ֆերմերները, պարզ ասած, «գցվեցին» և հայտնվեցին գոյատևման եզրին։
«Բրյանսկի մարզում տավարի անասնաբուծության զարգացում» ծրագրով հատկացված ամբողջ գումարը՝ 625 միլիոն ռուբլի, բաժին է հասել Միրատորգի դստերը՝ «Բրյանսկի մսի ընկերությանը», որը, դատելով իրավաբանական անձանց միասնական պետական ռեգիստրի քաղվածքներից, 99 է։ % պատկանում է Կիպրոսի օֆշորային «MAHOE INVESTMENTS LIMITED» ընկերությանը (MANOE INVESTMENTS LIMITED): Այս մասին գրում է BRYANSK.RU թերթը «Բրյանսկի շրջանի վարչակազմը օֆշորներից դուրս է բերել 625 մլն» հոդվածում։
Պետության առաջին դեմքերի մակարդակով Միրատորգի աջակցության մասին, ինքը՝ Նիկոլայ Դենինը, 2010 թվականի դեկտեմբերի 24-ին այն ժամանակվա վարչապետ Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ անհարմար կերպով ասաց.
«Ձեր աջակցության շնորհիվ Ռուսաստանում այժմ իրականացվում է տավարի տավարաբուծության ամենամեծ նախագիծը։ Արդեն ստացված՝ որոշումը կայացրել եք ձեր կողմից՝ 260 մլն, Վնեշէկոնոմբանկի առաջին տրանշը»,- հայտնել է Դենինը։
Նույնիսկ պետական ընկերությունները չէին երազել «տենդեմ»-ի կողմից նման ուշադրության մասին, նրանք այլեւս չեն խոսում մասնավոր, նույնիսկ խոշոր բիզնեսի մասին։ Հետաքրքրասեր միտքը հետապնդում է ողջամիտ հարց. որտեղի՞ց է գալիս այդպիսի սերը:
Դիտավորյալ գլխապտույտ թռիչք
Miratorg-ը Ռուսաստանում մսի և կիսաֆաբրիկատների մսամթերքի խոշորագույն արտադրողներից և դիստրիբյուտորներից է: Հոլդինգը Forbes ամսագրի վարկածով Ռուսաստանի 200 խոշորագույն ոչ պետական ընկերությունների վարկանիշում զբաղեցնում է 60-րդ տեղը։
Ռուսաստանում Miratorg-ի սեփականատերերը Վիկտոր և Ալեքսանդր Լիննիկ եղբայրներն են։ «Իրենց» բիզնեսի վերելքի պատմությունը նման է հեքիաթի.
1993-1994 թվականների պակասի ժամանակ Linniks-ը ձեռնամուխ եղավ սննդամթերքի բաշխմանը: Սկզբում կաթի փոշի էին մատակարարում՝ ներմուծելով Հոլանդիայից։ Հետո սկսեցին միս ներկրել։ Եվրոպայից խոզի միս, թռչնամիս, տավարի միս էին բերել։ Որոշ ժամանակ անց Miratorg-ը ստեղծեց իր սեփական արտադրությունը և կառուցեց 12 խոզաբուծական ֆերմա Բելգորոդի շրջանում։
Խոզերի հետ ունեցած հաջողություններից հետո Miratorg-ը հեշտությամբ և բնականաբար բազմամիլիարդանոց վարկեր է վերցրել կիսպետական բանկերից՝ Վնեշէկոնոմբանկից և ՎՏԲ-ից։ Ինչպես վերևում գրեցինք, ըստ նահանգապետ Նիկոլայ Դենինի, վարկառուի համար առասպելական պայմաններով այդ վարկերի տրամադրումը անձամբ լիազորել է Վլադիմիր Պուտինը՝ լինելով վարչապետ։
Միրատորգը պարտքերի մեջ է, ինչպես մետաքսի մեջ։ Բրյանսկի մարզում միայն «տավարի միս» նախագծի համար ներդրումների ծավալը կազմում է 24 միլիարդ ռուբլի։ Այս գումարի հիմնական մասը վարկերն են։
Վիկտոր Լիննիկը, պատասխանելով կառավարության կողմից նման ակնհայտ աջակցության պատճառների մասին լրագրողների հարցերին, դժգոհում է իր ընկերության արդյունավետությունից ու կարևորությունից, որը «այնտեղ» տեսնում և գիտակցում է...
Անհարմար հարցեր. ի՞նչ է թաքցնում Միրատորգը։
Պաշտոնական հաջողության պատմությանը դժվար է հավատալ մի քանի տարօրինակ փաստերի ֆոնին։ ABH Miratorg-ը ոչ հրապարակային կառույց է, որը հիմնադրվել է Ռուսաստանում՝ դատելով իրավաբանական անձանց միասնական պետական ռեգիստրի քաղվածքներից՝ Կիպրոսից մի քանի օֆշորային ընկերությունների կողմից:
Miratorg-ի փաստացի շահառուները՝ Կիպրոսի մայր ընկերությունների սեփականատերերը, անհայտ են:
Miratorg-ի ներկայացուցիչների փաստարկները, թե Կիպրոսում հիմնադիրները փորձում են պաշտպանել ընկերությունը Ռուսաստանի ներսում սպառնալիքներից, նախատեսված են հիմարների համար։ Ի՞նչն է սպառնում նման գեղեցիկ, «սպիտակ ու փափկամազ» բիզնեսին, որն առավել եւս լոբբինգ են անում Մեդվեդևի և Պուտինի կողմից։
Ի դեպ, Ռուսաստանում ներդրումները գալիս են Կիպրոսից՝ որպես եղջյուրից և, ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, կազմում են օտարերկրյա ներդրումների ընդհանուր թվի 41%-ը։ Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որը համաձայնել է ֆինանսական օգնություն տրամադրել Կիպրոսին, որը դժվարություններ է ապրում համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի պատճառով։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Ռուսաստանը Կիպրոսին հատկացրել է 2,5 միլիարդ եվրո։
Ինչո՞ւ։ Այո, քանի որ այնտեղ, մասնավորապես, Miratorg-ից բացի, գրանցված են ՎՏԲ-ի (Ռուսական կոմերցիոն բանկ), Պրոմսվյազբանկի, Ալֆա-Բանկի դուստր ձեռնարկությունները, Renaissance Capital-ի, Troika Dialog-ի և Otkritie-ի ներկայացուցչությունները։ Evraz-ի ռուսական ակտիվների մեծ մասը պատկանում է կիպրական Mastercroft-ին: «Ռոսնեֆտը» պատկանում է Shell Caspian Ventures Ltd-ի բաժնետոմսերի 51%-ին: Lukoil-ի ակտիվները ներառում են LukOil Cyprus Ltd, K&S Baltic Offshore (Cyprus) Ltd, LukOil Overseas Cyprus Ltd և Bitech Cyprus Ltd. Norilsk Nickel-ի կիպրական դուստր ձեռնարկություն - Norilsk Nickel Cyprus Ltd. Եվ սա միայն այսբերգի գագաթն է: Եթե Կիպրոսը անցնի տակը, դա ինչ-որ մեկի վրա թանկ կարժենա։
Ընկերությունները Կիպրոս են գալիս միանգամայն հասկանալի նպատակներով։ Օֆշորային բիզնեսը հարկումը նվազագույնի հասցնելու և սեփականության կառուցվածքը թաքցնելու միջոց է։ Բացի այդ, դա հնարավորություն է ընկերությունների համար շահութաբեր խաղալ տրանսֆերային գների և վարկերի հետ։ Եվ, իհարկե, դուրս գալ Ռուսաստանի Դաշնության դատական համակարգի իրավասությունից՝ աշխարհում ամենակոռումպացվածներից և վերահսկվողներից մեկը:
Ենթադրվում է նաև, որ Ռուսաստանում գողացված կոռուպցիոն հսկայական գումարները կենտրոնացած են Կիպրոսում։ Կեղտոտ փողեր, որոնք ներդրումների անվան տակ վերադարձվում են Ռուսաստան ու այդպիսով լվացվում.
Ընտանեկան պայմանագիր, թե՞ պետական կոռուպցիա.
Եվս մեկ հետաքրքիր փաստ. ՌԴ երեկվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի կնոջ օրիորդական ազգանունն է Լիննիկ։ Կա վարկած, որ Miratorg-ի պաշտոնական սեփականատերերը՝ Վիկտոր և Ալեքսանդր Լիննիկները, Սվետլանա Մեդվեդևայի զարմիկներն են։ Միրատորգ - Մեդվեդևի նախագիծ.
Սակայն Վիկտոր Լիննիկը մերժում է Սվետլանա Մեդվեդևայի հետ ազգակցական կապի վարկածը. «Կարող եմ ձեզ վստահեցնել. Մենք ազգակցական չենք»,- միանգամայն սպասված ասում է նա։ Իսկ ուրիշ բան կա՞ ասելու։ Մաքուր սուտ, ժողովրդից հիմարություն են սարքում, և բանն այստեղ այն է, որ ձեռնարկատիրական գործունեության կանոնակարգում, որը հաստատվել է կառավարության և Պետդումայի կողմից, նման կետ կա, որ բոլոր պաշտոնյաներին արգելվում է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվել. Անկախ կոչումից, նրանց հարազատներից, ընկերներից, որոնց նրանք վաղուց անտեսել են և ընտանեկան պայմանագրեր են կնքում որտեղ հնարավոր է, որտեղ ոչ։Ռուսաստանը փտած է գողության և կոռուպցիայի մեջ, որովհետև նման բոզիներ նստած են իշխանության մարդկանց վզին։
Մենք ավելի քան երկու անգամ առաջ ենք խոզի մսի արտադրության մեջ մոտակա մրցակցից՝ 420 հազար տոննայից բարձր ցուցանիշով և առաջին տեղում ենք հայտնվել Ռուսաստանում տավարի մսի արտադրությամբ՝ ավելի քան 100 հազար տոննա 2018 թվականին։ Այս ձեռքբերումները հիմնված են առաջադեմ տեխնոլոգիաների, բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցների և լավ կազմակերպված բիզնես գործընթացների վրա:
Բարձր
արտադրությունը
ցուցանիշները
Մենք տարեկան ավելացնում ենք արտադրված արտադրանքի ծավալը։ 2018 թվականին արտադրել ենք 114000 տոննա թռչնի միս, 423000 տոննա խոզի միս, 108000 տոննա տավարի միս։ 2015 թվականից տավարի մսի արտադրության ծավալները գրեթե եռապատկվել են։
Համապատասխանություն
համաշխարհային բնապահպանական
ստանդարտները
Մենք հոգ ենք տանում շրջակա միջավայրի մասին, համապատասխանում ենք կենսաանվտանգության չափանիշներին և պահպանում ենք բիզնես վարքագծի էթիկական սկզբունքները: Արտադրանքի շրջակա միջավայրի բարեկեցությունը և բնականությունը մնում են Miratorg-ի ակնհայտ մրցակցային առավելություններից մեկը. մենք կենդանիներ ենք աճեցնում առանց հակաբիոտիկների և աճի հորմոնների օգտագործման, մեր արտադրանքը չի պարունակում ԳՁՕ:
Ժամանակակից
տեխնոլոգիա և
նորարարական մոտեցում
Մենք ակտիվորեն զարգանում ենք ժամանակակից տեխնոլոգիաների ոլորտում. միկրոկլիմայի ավտոմատ պահպանումը, լուսավորության մակարդակը, ավտոմատացված կերակրման և ջրամատակարարումը, ռոբոտների և ավտոմատացված գծերի օգտագործումը թույլ են տալիս երաշխավորել արտադրանքի կայուն բարձր որակ:
Ամբողջական ցիկլ
արտադրություն:
դաշտից պատառաքաղ
Ամբողջ արտադրական ցիկլը մենք ինքներս ենք իրականացնում՝ սկսած անասնակերի արտադրությունից մինչև մանրածախ վաճառք մանրածախ առևտրի կետերում: Սա մեզ թույլ է տալիս վերահսկել արտադրանքի որակը բոլոր փուլերում, ինչպես նաև ապահովում է ապրանքի օպտիմալ ինքնարժեքը և դրա մատչելի գինը խանութի դարակում:
Որակավորված
կադրեր և մասնագետներ
աշխատողների աճ
Մենք ստեղծում ենք նոր աշխատատեղեր, ապահովում ենք կայուն աշխատանք՝ արժանապատիվ աշխատավարձով, սոցիալական բոլոր երաշխիքներով և մասնագիտական աճի հնարավորություններով։ Miratorg-ն այսօր տնտեսության գյուղատնտեսության ոլորտում ամենամեծ գործատուներից մեկն է, մեր ձեռնարկություններում աշխատում է ավելի քան 37000 մարդ: Մենք համագործակցում ենք 40 խոշոր գյուղատնտեսական և տեխնիկական բուհերի հետ, ներդրել ենք մեր սեփական կրթաթոշակային ծրագիրը խոստումնալից ուսանողների համար և լայն հնարավորություններ ենք բացել պրակտիկայի համար:
որակ
ապրանքներ
մատչելի գներով
Մենք ռուսներին առաջարկում ենք անվտանգ և մատչելի մսի լայն տեսականի որակի կառավարման ժամանակակից համակարգի շնորհիվ: