Zaposleni se redovno obraćaju svom poslodavcu sa zahtjevom da im dostave potvrdu o prihodima na obrascu 2-NDFL. Ovu potvrdu je potrebno izdati i prilikom otpuštanja zaposlenika, jer novo mjesto rada zahtijeva podatke o njegovoj zaradi za tekuću godinu kako bi se ispravno utvrdilo pravo na poreske olakšice. Zaposlenom koji je dao otkaz dobija se i potvrda za obračun naknada koja sadrži podatke za obračun prosečne zarade u slučaju privremene nesposobnosti. Hajde da razgovaramo o tome kako generisati podatke o sertifikatima u 1C programu: Plate i upravljanje osobljem 8. izdanje. 3.1, te da li se iznosi zarade u ova dva dokumenta trebaju poklapati.

Zaposlenog je potrebno otpustiti uz pomoć dokumenta „Otpuštanje“.

Za izradu potvrde o prihodima pojedinca na obrascu 2-NDFL, program sadrži dokument „2-NDFL za zaposlene“. Da biste ga pronašli, idite na odjeljak "Izvještavanje, certifikati" - "Sertifikati za zaposlene" - "2-NDFL za zaposlene". U prozoru koji se otvori kliknite na dugme "Kreiraj".
U polju „Godina“ izaberite godinu za koju se generišu podaci o prihodima i navedite zaposlenog. U polju „Generiraj“ odaberite „Sažetak“, jer morate kreirati jedinstvenu potvrdu za sve prihode zaposlenika. Kliknite na "Popuni". Kartice “13%”, “30%”, “35%”, “15%”, “9%” će se automatski popuniti i odražavaće mjesečni obračunati prihod oporezovan po navedenim stopama. Desna strana tabele će prikazati poreske olakšice, ako ih ima.

Kartica „Lični podaci“ popunjava se podacima o osobi za koju se izrađuje potvrda. Ova informacija se ogleda u štampanom obliku u delu „Podaci o licu – primaocu prihoda“. Ukoliko bilo koji podatak nije popunjen ili ga je potrebno ispraviti, potrebno ga je promijeniti u kartici „Pojedinac“, kojoj se može pristupiti klikom na hipervezu „Uredi“. Ako uredite podatke pojedinca tako da se razlikuju od podataka unesenih ranije, tada će program prilikom objavljivanja dokumenta izdati upozorenje: „U dokumentu su otkrivene greške. Nastaviti?" Ako se slažete, dokument će biti objavljen i može se ispisati, ali program to ne preporučuje (jer će se podaci u objavljenom dokumentu razlikovati od podataka koji su prethodno uneseni).

Za generiranje i ispis certifikata, koristite dugme „Potvrda o prihodu (2-NDFL)”.

Generisani sertifikat 2-NDFL za zaposlenog dodatno sadrži komentar: „Obrazac 2-NDFL nije za podnošenje poreskoj upravi.“

Sada razgovarajmo o kreiranju drugog dokumenta. Za izradu potvrde o visini zarade za obračun naknada koristi se dokument „Izlazna potvrda za obračun naknada“. Možete ga pronaći u odjeljku “Izvještavanje, reference”. Kliknite na “Kreiraj”. Pojavljuje se prozor u kojem morate navesti datum kada je dokument sastavljen i zaposlenika za kojeg želite generirati ovaj certifikat. U polju „Godine obračuna“ odaberite periode za koje trebate dati podatke.
Ako su izvršene promjene u vjerodajnicama, certifikat se mora ponovo popuniti pomoću dugmeta „Popunite podatke o certifikatu“. Ako je u pomoći bilo ručnih ispravki, morate kliknuti na dugme „Ažuriraj (uzimajući u obzir ručne ispravke)”.

Popunjavamo kartice „Podaci o osiguraniku“ i „Podaci o osiguraniku“, nakon čega knjižimo dokument. Prije generiranja certifikata, program provjerava da li je ovaj dokument ispravno popunjen. Odštampani obrazac kreiramo pomoću dugmeta „Štampaj“. Odabiremo štampani oblik potvrde: „Sertifikat (prema obrascu iz 2013. godine)“ ili „Sertifikat (prema obrascu iz 2011. godine)“.

Sertifikate putem obrasca generiramo od 2013. godine.

Kao rezultat toga, ukupan iznos dohotka oporezovan u potvrdi 2-NDFL i iznos zarada, kao i druge isplate i naknade za koje se plaćaju doprinosi za osiguranje u potvrdi o visini zarade za obračun naknada, poklapaju se u ovom primjeru.
Pogledajmo sada primjer gdje je zaposlenik imao periode privremene nesposobnosti.
Izrađujemo bolovanje (“Osoblje” - “Bolovanje”) u februaru od 08.02.2016. do 21.02.2016. Dodatak se izračunava na osnovu prosječne zarade: ukupno - 1.713,32 rublja. Budući da naknade za privremeni invaliditet zbog bolesti ili povrede podliježu porezu na dohodak građana, porez se obračunava na iznos bolovanja, porez na dohodak građana iznosi 233 rublje.

Po analogiji kreiramo još jedno bolovanje u junu. Za ovo bolovanje zaposleniku je naplaćeno ukupno 979,04 rubalja, a porez na dohodak je 128 rubalja.

Sada da vidimo kako će naši sertifikati biti generisani na osnovu novih uslova.
Generiramo sertifikat “2-NDFL za zaposlene”. Privremene invalidnine su također uključene u ovu potvrdu i podliježu porezu na dohodak fizičkih lica na osnovu vrste prihoda 2300 „Privremene invalidnine“.

Generiramo "Odlazni certifikat za obračun naknada." Zaposleni u bolnici spadaju u rubriku „Dani bolesti, briga o djeci“. Ali zarade su generalno već manje nego u sertifikatu „2-NDFL za zaposlene“, samo iznos bolovanja (189526,66 – 186834,30 = 1713,32 + 979,04). Ovo iz razloga što u ovoj potvrdi u ukupan iznos primanja ulaze zarade i druga davanja koja podliježu doprinosima za osiguranje u Fond PIO i Fondu socijalnog osiguranja, dok naknade za privremenu invalidninu i porodiljske naknade ne podliježu ovim doprinosima.

Da rezimiramo: iznosi u dva razmatrana uvjerenja se možda ne poklapaju, jer potvrda 2-NDFL uključuje prihode koji podliježu porezu na dohodak, a uvjerenje za obračun naknada uključuje prihode koji podliježu doprinosima za osiguranje. Tako su u razmatranom primjeru obračuni za bolovanje uključeni u potvrdu 2-NDFL, ali nisu uključeni u potvrdu za obračun naknada.

Po pravilu, potvrde „2-NDFL“ se izdaju svakom radniku u slučaju otpuštanja, jer će ti dokumenti biti potrebni na novom radnom mjestu za unos početnih podataka. Ali ponekad se dešava da su sertifikati potrebni u drugim slučajevima. Na primjer, u bankarskim institucijama prilikom prijema.

U softverskim proizvodima „1C” i „1C računovodstvo (8.2 8.3)” sertifikat se kreira u obliku dokumenta i, naravno, može se štampati. U ovom materijalu ćemo pogledati kako se to može učiniti u svakom od softverskih proizvoda.

Kreiranje i štampanje „2-NDFL” sertifikata u konfiguraciji pod nazivom „1C 8.3 ZUP 3.0”

U gornjoj konfiguraciji moguće je kreirati dvije vrste certifikata:

- “2-NDFL” za zaposlene u organizaciji;

- “2-NDFL” u svrhu prenosa poreskim organima.

U ovom slučaju koristimo demo bazu podataka koja je isporučena uz softverski proizvod. Ova baza podataka već sadrži obračune i uplate zaposlenima, tako da će kreiranje potrebnog certifikata biti prilično jednostavno. Za one koji imaju čistu, morat ćete zaposliti radnika i isplatiti mu plaću.

Pa počnimo. Prvo idite na meni pod nazivom „Porezi i doprinosi“, a zatim pratite vezu pod nazivom „2-NDFL za zaposlene“. Kada završite, bit ćete odvedeni na obrazac za listu referenci. U ovom prozoru kliknite na dugme pod nazivom „Kreiraj“. Traženi detalji obrasca podvučeni su crvenom isprekidanom linijom. Zapravo, radi se o preduzeću, zaposleniku i godini za koju je potrebna potvrda.

U sredini dokumenta nalazi se veliki ključ koji se zove Fill. Nakon što popunite tražene podatke, kliknite na njega. Softverski proizvod će ispuniti ovaj dokument:

Imajte na umu da je moguće kreirati dokument u kontekstu/i konsolidovanih ili poreskih stopa. A u svrhu odabira opcije postoji polje pod nazivom „Obrazac“. Ako odlučite da odštampate sertifikat u odeljku OKATO/KPP, potrebno je da pravilno popunite relevantne detalje, koji se nalaze ispod.

Na kartici pod nazivom “Lični podaci” moguće je promijeniti lične podatke zaposlenika. Ukoliko se kao rezultat promjene podaci razlikuju od prethodno unesenih podataka (npr. u slučaju prijave za posao), softverski proizvod će na to upozoriti korisnika. Međutim, čak i ovaj dokument se i dalje može obraditi i štampati bez ikakvih problema.

Da biste odštampali dokument, moraćete da pritisnete dugme pod nazivom “Certificate about (2-NDFL)”. Na primjer, nudimo dio štampanog obrasca certifikata:

Važno! Nedavno se pojavio novi obrazac potvrde „2-NDFL“, u skladu sa nalogom Federalne poreske službe broj MMV-7-11/485 @ od 30.10.2015. I trebate ga koristiti od 8. decembra 2015. Stoga morate ažurirati. sa novim obrascima sertifikata “1C ZUP - 3.0.25 (2.5.98)”, “1C Računovodstvo - 3.0.43 (2.0.65)”.

Također napominjemo da se u zaglavlju dokumenta nalazi unos kao "Nije za prijenos poreznoj upravi".

Sve je apsolutno tačno, jer je za zaposlene kreiran sertifikat „2-NDFL“. Pogledajmo sada kako stvoriti takav certifikat za Federalnu poreznu službu.

Izrada takvih potvrda se obično vrši na tački „2-NDFL“ u svrhu prijenosa u Federalnu poreznu službu u odjeljku pod nazivom „Porezi i doprinosi“.

Ako proučavate softverski proizvod u demo bazi podataka, onda klikom na dugme u obrascu liste pod nazivom „Kreiraj“, zatim dugme „Popuni“ (pre toga morate da popunite sve potrebne detalje), videćete spisak zaposlenih, a ne obrazac za popunjavanje podataka o jednom zaposlenom u organizaciji.

Nemojte se iznenaditi, sve je urađeno kako treba, kako i treba. Ako snimite dokument pritiskom na tipku „Štampaj“, moći ćete vidjeti listu obrazaca za štampanje. To znači da, u pravilu, porezna uprava zahtijeva registraciju potvrda. U ovom dokumentu je kreiran i moguće ga je ispisati. Registar se dodaje fajlu koji se postavlja na elektronske medije. Ako kliknete na dugme "Učitaj", generirat ćete i isprazniti medij:

Ako se preduzeće povezalo i konfigurisalo mogućnost učitavanja izveštaja pomoću World Wide Weba, onda morate da koristite dugme pod nazivom „Pošalji“.

Štampani obrazac certifikata "2-NDFL" za svakog od zaposlenih u organizaciji gotovo se ne razlikuje od gore navedenog.

Nakon što poreska uprava prihvati potvrde, moraćete da označite kvadratić pod naslovom „Potvrde koje je poreska uprava prihvatila i arhivirana“. Kada se završi, ovaj dokument će biti označen „kvačicom“ na listi.

Pomoć "2-NDFL" u programu "1C 3"

Kreiranje i štampanje „2-NDFL” sertifikata u ovoj konfiguraciji ne razlikuje se mnogo od istog procesa u softverskom proizvodu „Upravljanje platama i osobljem 3”. Čini se da su ovaj modul pisali programeri 1C istovremeno za računovodstvo i obračun plaća, što je u principu pošteno.

U ovom ćemo odjeljku samo navesti gdje se točno nalazi certifikat "2-NDFL" u programu "1C računovodstvo". Ispunjavanje dokumentacije ne bi trebalo da izaziva nikakva pitanja, jer je ovaj proces sličan gore opisanom.

Da biste pristupili obrascu liste „2-NDFL za zaposlene“, idite na meni pod nazivom „Plate i osoblje“, a zatim kliknite na odgovarajući link. Za kreiranje potvrda iz Federalne porezne službe, sve je isto.

Godina se bliži kraju i za par mjeseci nakon svih praznika krećemo sa pripremama izvještaja 2-NDFL za prijenos u Federalnu poreznu službu. S tim u vezi, pregledao sam članke i bio sam iznenađen otkrivši da je to pitanje obračun poreza na dohodak fizičkih lica u 1C ZUP, praktično nije obraćao pažnju ni na koga. Stoga će, počevši od ove publikacije, u narednih mjesec-dva biti objavljen niz članaka posvećenih obračunu poreza na dohodak. Pogledat ćemo tipične situacije sa kojima sam se susreo dok sam opsluživao svoje klijente.

A kako bi vam se olakšalo snalaženje u radu s porezom na dohodak u budućnosti, ovaj prvi članak će pokriti sve redoslijed obračuna poreza na dohodak građana u 1C ZUP. Pogledaćemo osnovne principe. I ubuduće, kada budem razmatrao uža pitanja, moći ću se pozvati na ovaj članak kako ne bih odvraćao pažnju od konkretnog primjera. Da podsjetim da je upravo na tom principu nastala serija posvećenih članaka.

✅

✅

Počnimo s tim gdje i kako u programu 1C Upravljanje platama i osobljem se obračunava porezom na dohodak fizičkih lica. Za početak ću razmotriti najjednostavniji slučaj koji ne zahtijeva nikakva dodatna podešavanja. Zaposlenik je državljanin Rusije, rezident, nema olakšice za porez na dohodak i zapošljava se kod nas od početka godine. U tom slučaju nećete morati da vršite nikakva podešavanja za obračun poreza na dohodak za ovog zaposlenog. Na uobičajen način odražavamo činjenicu da smo ga zapošljavali (kadrovska evidencija je detaljno napisana u članku).

Ako zaposleni ima jedno planirano obračunavanje za mjesec, na primjer, "Plata po danu" 100.000 rubalja, tada ćemo za izračunavanje ove uplate koristiti dokument "Platni spisak", o kojem sam detaljno pisao. Prilikom popunjavanja ovog dokumenta na tab "NDFL" Automatski će se kreirati prazan red za obračun poreza na dohodak građana. U ovom primjeru imam 1 zaposlenog u dokumentu, tako da postoji samo jedan red za obračun poreza na dohodak građana. Obično se kreira onoliko redova koliko ima zaposlenih u preostalim odjeljcima (ponekad se ne podudara ako, na primjer, zaposleni ima prihode koji ne podliježu porezu na dohodak).

Dalje, moramo prikazati činjenicu isplate plata u dokumentu "Plata koja se isplati." Možete pročitati glavni članak, koji je posebno posvećen ovom dokumentu. Dakle, iznos koji treba platiti u ovom dokumentu biće popunjen umanjen za prethodno obračunat porez na dohodak građana. Za naš primjer, ovo je 87.000 rubalja. = 100.000 – 13.000, tj. zapravo porez na dohodak po odbitku u 1C ZUP je registrovan uz ovaj dokument.

Koncept obračunatog poreza na dohodak fizičkih lica i poreza na dohodak po odbitku

✅

✅ KONTROLNA LISTA za provjeru obračuna zarada u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samoprovjera računovodstva:

✅ Obračun zarada u 1C ZUP 3.1
Korak po korak upute za početnike:

I tu postoji jedna važna karakteristika koju treba odmah uzeti u obzir, kako bi kasnije bilo lakše raditi sa programom. Smatra se da se prilikom obračuna zarada obračunava porez na dohodak fizičkih lica, koji će biti zadržan samo u trenutku isplate zarade. Ali u programu 1C ZUP moguće je postaviti postavku tako da se u trenutku obračuna plate porez na dohodak građana odmah smatra obračunatim i zadržanim. To se radi u računovodstvenim parametrima na kartici „Obračun platnog spiska“ koristeći potvrdni okvir “Prilikom obračuna poreza na dohodak fizičkih lica, uzeti u obzir obračunati porez kao zadržan.”

Na šta ovo utiče? U programu je izvještaj “Analiza obračunatih poreza i doprinosa”, koji uključuje opciju izvještaja o porezu na dohodak za pregled podataka o porezu na dohodak.

One. Izvještaj „Analiza obračunatih poreza i doprinosa“ nije fokusiran na mjesec obračuna, već na datum dokumenta.

Ako sada postavimo potvrdni okvir u računovodstvenim parametrima “Prilikom obračuna poreza na dohodak fizičkih lica, uzeti u obzir obračunati porez kao zadržan po odbitku” a mi ćemo svakako pregledati dokumente „Obračun zarada“ i „Obračun zarada“, moći ćemo vidjeti u izvještaju „Analiza obračunatih poreza i doprinosa“ i obračunati porez na dohodak fizičkih lica, a porez na dohodak fizičkih lica zadržan u jednom mjesecu.

Prenos poreza na dohodak fizičkih lica u budžet

✅ Seminar “Lifehacks za 1C ZUP 3.1”
Analiza 15 životnih hakova za računovodstvo u 1C ZUP 3.1:

✅ KONTROLNA LISTA za provjeru obračuna zarada u 1C ZUP 3.1
VIDEO - mjesečna samoprovjera računovodstva:

✅ Obračun zarada u 1C ZUP 3.1
Korak po korak upute za početnike:

Sljedeća faza rada sa porezom na dohodak fizičkih lica u 1C ZUP-u je odražavanje činjenice plaćanja poreza na dohodak građana u budžet. U tu svrhu program obezbjeđuje dokument “Prenos poreza na dohodak fizičkih lica u budžet”. Može se naći na kartici „Porezi“ na radnoj površini programa. Ovaj dokument je prilično specifičan i njegov rad se ne može uvijek logički objasniti, pa ću o njemu detaljnije govoriti u nekoj drugoj publikaciji. Sada napominjem da je potrebno popuniti relevantne podatke o uplati poreza na dohodak u regulirani izvještaj 2-NDFL i u Poresko knjigovodstveni registar poreza na dohodak fizičkih lica. Iz toga proizilazi da ne zahtijeva obavezno mjesečno popunjavanje. Sve možete popuniti neposredno prije podnošenja izvještaja Federalnoj poreznoj službi, ali ja vam to ne savjetujem, iako je izbor naravno na vama.

Dakle, ispunimo ovaj dokument za zaposlenika u našem primjeru. Posebnost ovog dokumenta je da se polje „Iznos“ mora unijeti ručno. Ovaj iznos se raspoređuje na zaposlene koji su u mjesecu imali oporezivi prihod. Sada neću ulaziti u detalje kako ovaj dokument funkcionira, jer ću ga razmotriti u posebnom članku. Za primjer koji se razmatra sa jednim zaposlenim, dokument “Prenos poreza na dohodak fizičkih lica u budžet” mora biti popunjen kao što je prikazano na snimku ekrana.

Regulisano izvještavanje o porezu na dohodak fizičkih lica u 1C ZUP

Sa stanovišta automatizacije, obračun poreza na dohodak fizičkih lica u 1C ZUP provodi se u dvije glavne svrhe. Prvo, omogućava vam da automatski generišete ispravne iznose za plaćanje na osnovu obračunate plate i obračunatog poreza na dohodak građana. O tome se govorilo kada sam govorio o dokumentu “Plaće koje se isplaćuju”. Drugi cilj je automatsko generisanje regulisanog izvještavanja, odnosno izvještaja 2-NDFL. Podsjećam da se ovaj izvještaj sastavlja jednom godišnje i mora se dostaviti Federalnoj poreskoj službi najkasnije do 1. aprila godine koja slijedi za izvještajnom.

Za generiranje ovog izvještaja u 1C ZUP postoji posebna usluga “Priprema podataka o porezu na dohodak fizičkih lica za predaju poreskoj upravi”. Može se pristupiti iz odjeljka „Porezi“ na radnoj površini programa.

U ovom članku osvrnuo sam se na opšti princip obračuna poreza na dohodak fizičkih lica u 1C ZUP-u, a takođe sam razmotrio dve glavne mogućnosti automatizacije koje ZUP pruža u pogledu rada sa porezom na dohodak građana. Međutim, još nije mnogo rečeno o porezu na dohodak građana: o obračunu poreza na dohodak u drugim dokumentima obračuna plata, o određivanju odbitaka, o radu sa nerezidentima i građanima drugih zemalja i mnogim drugim važnim pitanjima. O tome ću pisati u budućim člancima. To je sve za danas!

To je sve za danas!

Kako biste prvi saznali za nove publikacije, pretplatite se na ažuriranja mog bloga:

Možete generirati 2-NDFL u 1C na sljedeći način:

1. U kartonu radnika - Popunite dokument –

1. U obliku liste imenika Zaposleni "Napravi dokument" –

1. U dokumentu Otpuštanje – Kreirajte na osnovu – 2-NDFL za zaposlene:

1. Poglavlje Porezi i naknade– navigacijski panel: i dnevnik dokumenata “Svi dokumenti o porezu na dohodak fizičkih lica”; akcijska traka Kreiraj –

1. Poglavlje Izvještavanje, sertifikati – Sertifikati za zaposlene – 2-NDFL za zaposlene; akcijska traka

U obrascu dokumenta potrebno je da popunite detalje:

• "godina", za koji trebate generirati certifikat i datum dokumenta;
• "organizacija", ako u bazi podataka postoji više organizacija;
• "Zaposleni";
• "potpisano"– Puno ime poreskog agenta ili njegovog zastupnika.

Ova potvrda se može generisati sažeto ili raščlanjena prema OKATO/KPP kodovima i poreskim stopama. Rekviziti koji se koriste za ovo su "forma".

"Popuni". Dokument će se automatski popunjavati:

U zavisnosti od kamatnih stopa, popunjava se svaka kartica:

Na obeleživaču Lični podaci provjerite lične podatke zaposlenika. Ako trebate urediti bilo koje podatke, možete pratiti hipervezu Uredite karticu zaposlenog na element direktorija Pojedinci.

Nakon što završite uređivanje podataka pojedinca, kliknite na dugme "Sačuvaj i zatvori". Na obeleživaču Lični podaci informacije će se automatski ažurirati:

Ako uredite lične podatke zaposlenika u samom dokumentu, ovi detalji će biti istaknuti podebljanim slovima. Ova metoda uređivanja se ne preporučuje. Možete se vratiti pritiskom na dugme. "Poništi ispravke":

Nakon popunjavanja i provjere dokumenta, da biste dobili odštampani obrazac sertifikata, potrebno je da kliknete na dugme “Potvrda o prihodima (2-NDFL)”:

Status poreskog obveznika:

1. – da je zaposlenik stanovnik Ruske Federacije;
2. – zaposleni nije stanovnik Ruske Federacije;
3. – zaposleni je visokokvalifikovani specijalista;
4. -zaposleni je učesnik državnog programa za dobrovoljno preseljenje sunarodnika koji žive u inostranstvu;
5. – da je zaposleni stranac i ima status izbjeglice ili je dobio privremeni azil u Ruskoj Federaciji;
6. – zaposleni je stranac i radi na osnovu patenta.

Odjeljci 3 i 5 popunjavaju se za svaku poreznu stopu u jednoj potvrdi:

Šifra poreskog agenta se ručno uređuje: 1 – poreski agent ili 2 – ako je ovlašćeni predstavnik.

Kako generirati 2-NDFL izvještaj za prosljeđivanje poreznim vlastima

1. Poglavlje Porezi i naknade– navigacijski panel: 2-NDFL za prijenos u Federalnu poreznu službu i dnevnik dokumenata Svi dokumenti o porezu na dohodak; akcijska traka

1. Poglavlje Izvještavanje, potvrde - 2-NDFL za prijenos u Federalnu poreznu službu I 1C-Izvještavanje; akcijska traka Kreirajte – 2-NDFL za prijenos u Federalnu poreznu službu:

Popunjavanje detalja se praktično ne razlikuje od 2-NDFL za zaposlene: naznačena je godina za koju je sertifikat kreiran, datum izdavanja, OKTMO/KPP.

Prilikom pripreme početnog sertifikata, kliknite na dugme "Original". U pomoć "Broj podešavanja" – 00;

Kada pripremate korektivni sertifikat, kliknite na dugme "popravni". U pomoć "Broj podešavanja" – 01-98;

Kada pripremate potvrdu o otkazivanju, kliknite na dugme "Poništenje". U pomoć "Broj podešavanja" – 99.

Također naznačeno "Vrsta sertifikata":

• Godišnje izvještavanje. U certifikatu ima atribut “1”;
• O nemogućnosti zadržavanja poreza na dohodak fizičkih lica, Gdje naveden je prihod od kojeg porez na dohodak fizičkih lica nije zadržan. Tabelarni dio dokumenta popunjava se ručno. U sertifikatu ima znak „2“.

Nakon što popunite potrebne podatke, kliknite na dugme "Popuni". Dokument se automatski popunjava ako nije sertifikat “O nemogućnosti zadržavanja poreza na dohodak fizičkih lica”:

Da biste dobili odštampani obrazac, kliknite na dugme Odštampaj – Potvrda o prihodu (2-NDFL). Potvrde o prihodima fizičkih lica će se generisati:

Pogledajte naš video o registraciji odbitaka poreza na dohodak u 1C ZUP i računovodstvu:

Kreiranje 2-NDFL certifikata u 1C 8.3 Računovodstvo 3.0

Možete kreirati 2-NDFL certifikat za zaposlene:

1. Poglavlje Plata i osoblje– navigaciona traka Porez na dohodak fizičkih lica – 2-NDFL za zaposlene i časopis Svi dokumenti o porezu na dohodak; akcijska traka Kreirajte – 2-NDFL za zaposlene:

1. U kartonu radnika - Popunite dokument –
2. U obliku liste imenika Zaposleni, nakon što ste prethodno odabrali željenog zaposlenika i pritisnite dugme "Napravi dokument" –
3. U dokumentu Otpuštanje – Kreirajte na osnovu – 2-NDFL za zaposlene.

2-NDFL za prijenos poreznim vlastima

1. Poglavlje Izvještaji – 1C-Izvještavanje – Regulirani izvještaji:

1. Poglavlje Plata i osoblje– navigaciona traka Porez na dohodak fizičkih lica – 2-NDFL za prijenos u Federalnu poreznu službu i časopis Svi dokumenti o porezu na dohodak; akcijska traka Kreirajte – 2-NDFL za prijenos u Federalnu poreznu službu:

Odgovarajući na pitanja naših korisnika i klijenata, danas ćemo pogledati proces ispravnog popunjavanja i generiranja tako prilično uobičajenog dokumenta kao što je certifikat.

Razmotrit ćemo proces u konfiguraciji 1C Enterprise Accounting verzije 8.3. Potpuno isti koraci za generiranje 2-NDFL certifikata moraju se izvršiti u Plaćama i Menadžmentu osoblja 3.0.

Biće prikazana procedura za generisanje 2-NDFL sertifikata za poresku upravu i posebno procedura za generisanje 2-NDFL sertifikata za zaposlene. Pretpostavljamo da je baza podataka našeg preduzeća popunjena podacima i u njoj i u njoj.

Popunjavanje 2-NDFL sertifikata za poresku upravu (IFNS)

Da biste kreirali 2-NDFL sertifikat za poresku upravu, morate biti na glavnoj stranici i otići na meni „Plate i osoblje“.

Ovdje postaje dostupan izbor opcija za generiranje 2-NDFL certifikata. One. za poresku upravu ili za zaposlene.

Odabiremo "2-NDFL za prijenos u Federalnu poreznu službu" i ulazimo u dnevnik dokumenata, gdje se pohranjuju prethodno generirani certifikati 2-NDFL za prijenos poreznoj upravi. U našoj demo bazi podataka, dnevnik je prazan. Vrijedi napomenuti da ako smo imali nekoliko organizacija i imali generirane 2-NDFL certifikate za njih, tada bi se izbor mogao izvršiti odabirom organizacije sa padajuće liste i označivanjem okvira za aktivaciju odabira. Interfejs časopisa takođe vam omogućava da pretražujete dokumente i štampate sertifikate.

Kreirajmo novi dokument klikom na dugme "Kreiraj".

Popunite tražene detalje. Odaberite godinu i navedite organizaciju. Program će na osnovu ovih podataka sam postaviti neke obavezne detalje. To je moguće ako ispravno popunite imenik organizacija i karticu odabrane organizacije.

Označavamo opciju koja određuje tip certifikata. Program će automatski umetnuti datum i broj, ako je potrebno.

Određujemo i označavamo kako će naša nova potvrda biti evidentirana u poreznoj upravi, odabiremo tip - „Inicijalni“, „Ispravljajući“, „Poništavajući“. Ako je dokument ispravan, tada ćemo dodati i broj ispravke. Pretpostavimo da radimo originalni, tj. početni certifikat.

Provjeravamo popunjene detalje i kliknemo na dugme “Popuni”.

Ako je računovodstvo ispravno konfigurirano i održavano, tada će se kao rezultat generirati lista u tabličnom dijelu. Ovaj registar zaposlenih je potrebno poslati poreskoj upravi. Ako pokušate generirati izvještaj za organizaciju ili period za koji nije bilo izvornih podataka, program će prikazati upozorenje.

Sada se referentni dokument može snimiti i/ili objaviti. Nakon provjere ispravnosti generiranih podataka, možete preuzeti pomoć u *.xml formatu za naknadno slanje. Klikom na dugme „Učitaj“ možemo sačuvati xml datoteku sa željenim imenom u fasciklu za naknadnu obradu od strane programa za slanje Federalnoj poreskoj službi.

Također, ako ste povezani sa odgovarajućim servisima, možete iskoristiti priliku da provjerite i pošaljete registar 2-NDFL certifikata Federalnoj poreznoj službi putem interneta.

I konačno, možete ispisati generirane podatke. Da biste to uradili, kliknite na dugme interfejsa istog imena.

Odaberimo vrstu forme za štampanje koja nam je potrebna i program će generisati odštampani dokument. U našem slučaju, ako odaberete štampanje sertifikata, sistem će generisati sertifikate za svakog zaposlenog sa liste.

Popunjavanje 2-NDFL sertifikata

Slično kao u gore navedenom slučaju, idite sa obrasca glavne stranice programa na dugme menija „Plate i osoblje“, a zatim izaberite „2-NDFL za zaposlene“.

U dnevniku koji se otvori, na sličan način, kliknite na dugme „Kreiraj“ da biste generisali novi dokument „Certifikat 2-NDFL za zaposlene“. Odabir po organizaciji sličan je slučaju sa poreznom potvrdom.

Sada je kreirani novi dokument otvoren.

Uđemo u organizaciju, polja OKTMO i IFTS će se automatski popuniti. To će se, naravno, dogoditi pod uslovom da je registracijska kartica organizacije potpuno i ispravno popunjena. Zatim odaberite zaposlenog.

Zatim prelazimo na izbor opcije formiranja. Možete odabrati zbirnu formaciju i formaciju raščlanjeno prema OKATO/KPP i poreskim stopama. Ako odaberemo drugu opciju, onda ćemo morati pažljivo urediti polja “OKTMO” i “IFTS” koja su ranije automatski popunjena.

Nakon generiranja certifikata, vršimo verifikaciju klikom na odgovarajuće dugme. Ako postoje netočnosti u podacima, program će prijaviti grešku. zatim, ako je potrebno, štampamo 2-NDFL sertifikat za zaposlenog.

Štampamo dokument. Vrijedi napomenuti da ako je certifikat generiran za prethodna razdoblja, tada će njegov štampani oblik odgovarati obrascu koji je bio na snazi ​​u vrijeme navedeno u periodu formiranja.

Ovako se generiraju 2-NDFL certifikati u programima 1C Accounting Enterprise 8.3 i 1C Plaće i upravljanje osobljem 3.0 8.3.